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博道基金披露旗下部分产品二季报 第三家“私转公”命数几何

作者 :索马里の母海贼 2021-07-27 19:50:19 审稿人 : admin

作者：牧舟


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来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）





7月26日，博道基金披露旗下29只基金产品二季报。


数据显示，2021年4月1日至2021年6月30日，上述29只基金净值增长率均为正。


其中，基金净值增长率最大的基金产品为博道嘉元混合A，数值达19.75%。该基金现任基金经理是张迎军。


二季报中披露了博道嘉元混合A的投资策略和运作分析：2021年二季度，经济呈现出边际走弱的态势，但整体仍然处在潜在增速附近，消费和服务业持续修复。在央行货币政策逐渐收紧的背景下，社会融资增速逐月下行，沪深股市却走出了企稳回升的走势。


据天天基金网，博道嘉元混合A成立于2020年3月4日，截至2021年二季度末，该基金资产规模为9.09亿元。


资料显示，博道嘉元混合其基金经理张迎军，于2000年7月至2003年3月担任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员，2003年4月至2006年11月担任中国太平洋保险资金运用管理中心投资经理，2006年12月至2008年5月担任太平洋资管组合管理部组合经理，2008年8月至2015年7月担任交银施罗德基金基金经理、固定收益部副总经理、权益部副总经理、投资副总监，2015年9月至2018年11月担任上海放山资产管理有限公司总经理。2019年5月加入博道基金，现任研究副总监兼公募基金投资部总经理。


据天天基金网，张迎军目前在管基金共5只，现任基金资产总规模为119.08亿元。


博道基金成立于2017年6月12日，是中国第三家“私转公”基金公司，由“奔私”的公募大佬莫泰山发起设立。


天眼查显示，莫泰山持股比例为35%，上海博道投资持股比例为25.5%，其余为几位高管和员工平台持股。


可以说，博道基金的董事长莫泰山自带光环。他具有多年公、私募从业经历，曾先后担任交银施罗德基金副总经理、董事、总经理，上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、总裁。2013年5月，莫泰山参与创立上海博道投资管理有限公司。


除莫泰山之外，博道基金旗下还有多位高管曾在交银施罗德基金任职过。


沈斌，博道基金总经理，博道投资高级合伙人、首席市场官，历任交银施罗德基金销售总监。


博道基金副总经理史伟，曾在2008年4月至2013年6月先后担任交银施罗德基金经理、权益投资部副总经理。


首席信息官张丽历任交银施罗德基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。


不过，与其他私转公的基金公司遇到的情况相同，博道基金的权益类产品业绩表现尚佳，规模却不大。


据天天基金网，截至二季度末，博道基金总管理规模为196.22亿元，尚未突破200亿元。其中，股票型基金、混合型基金、指数型基金规模分别为37.25亿元、158.97亿元、18.48亿元。


博道基金股票型基金虽整体呈上升趋势，但波动较大，规模曾一度低至2019年9月30日的8.45亿元。



来源：天天基金网


值得一提的是，博道基金的核心投研人物在所有的“私转公”当中算是最完善的，其中包括多位有过公募基金经验的基金经理，如史伟、张迎军等。


据天天基金网，博道基金旗下共有6位基金经理，平均任职年限为1年多，略低于各公司平均任职年限。6位基金经理分别是史伟、张迎军、袁争光、张建胜、杨梦、高凯，目前在管基金分别为1只、5只、3只、2只、8只、1只。


可以看出，杨梦管理的基金数量最多。


资料显示，杨梦于2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资管量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金任首席量化分析师。


杨梦在管基金中，截至7月26日，博道沪深300指数增强A/C今年来收益率为负，分别为-1.40%、-1.63%。


（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）



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