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鉴茶院:中美暗搓搓谈好了,欧洲还蒙在鼓里

作者 :ヤ洃冭誏 2021-12-24 17:51:08 审稿人 : admin

  01

  79岁的拜登生于1942年,按中国的生肖算,属马。

  属马的人2021年不太顺,因为命犯太岁。

  运程不济,小人作弄。

  这不,拜登踌躇满志的《重建美好生活法案》本来预算3.5万亿美元,楞是给砍到了2.5万亿、1.9万亿,最终上会讨论的是1.7万亿。

  但法案在众议院过了后,却在参议院碰到了民主党的“反骨仔”曼钦。

  参议院的票数本来正好50:50,曼钦这一张反对票,纯粹是背后捅刀。

  白宫破口大骂,全球股市暴跌,大A也遭受了连累。

  曼钦反对这个法案的理由,是拜登铺的摊子太大,且在应对气候变化和新能源上砸6000亿美元,太多了。

  曼钦认为,当务之急是解决美国的通货膨胀和物价高企,钱要花在刀刃上。至于那些什么充电桩光伏板之类的:

  “造不如买,买不如租”

  如果是在2020的疫情期间,全美国喊着要脱钩中国和重建供应链的当口,曼钦敢这么说,弄不好要被人“天诛国贼”的。

  当年川普可是说,供应链,当了裤子也要搞出来。

  但现在曼钦敢这么放话,一定是因为掌握了关键消息,知道中美谈的差不多了,不然供应链都是断的,你找谁买,找谁租?

  无独有偶,前几天又有人要求美国众议院讨论新疆棉问题时,议长佩洛西的回复是,

  “此题超纲,不予讨论”。

  气的福克斯新闻大骂佩洛西“讨好中国”、“不作为”。

  但81岁的佩洛西一番话就把福克斯顶的没脾气。

  “你也不到中国打听打听,

  姑奶奶专业反华30年,

  是他们最讨厌的人好么?”

  在新疆棉事件中跳腾最欢的耐克,早在7月份起,就一直喋喋不休的说,耐克是一个属于中国、为中国而生的品牌。

  不是曼钦和佩洛西这些人就良心发现,第一是因为钢不动,杀敌八百自损一千。

  《棉花大战早已开打,这家企业一直在正面硬钢》

  第二是形势比人强,光嘴炮脱钩有什么用,人哄地皮,地哄肚皮。

  02

  美国目前的主要问题,是通货膨胀太高,CPI高达6.8%,而政府债务已经飙升到29万亿美元。

  说白了还是印的钱太多,而国内的东西太少。

  教科书里的办法是立刻加息,不然底层受不了,都已经上街去搞零元购了,但现实里却是一旦加了息,股市就得爆,资本市场崩,财阀们不答应。

  美国联邦政府从成立那天起,就是跪着要饭、和大户们七三开的,开国元勋杰佛逊都不想去做受气包总统。

  今天的联邦政府,更是个连王力宏老婆都不如的小媳妇,高官说要加息,都得含糊其辞小心翼翼的。

  加息?真把股市吓崩了,老爷们的财产受了损失,你鲍威尔负得起责任吗?

  既然纸币太多实物太少,那就去找东西呗。

  全世界最能造东西的地方在哪?中国。

  一旦海量的中国小商品和工业品涌进美国,立刻就是寒冰碰沸汤,大旱遇云霓,超市货架摆满,工厂开工充足,美债大量销货,通胀和债务直接压下去。

  这道理老

美是懂的,但问题是,他不想花钱。

  过去长期的方法是利用美元潮汐割韭菜,但是2008、2016、2020三次收割,发现越来越不得劲,越来越得不偿失。

  拜登为何替掉川普?拳头薅不动中国,咱们换嘴炮施压。

  但中国人不吃这一套。

  中国想谈的时候美国不谈,等真想谈了,来,清单对照着做吧。

  M小姐的问题、新疆的问题、岛子的问题、芯片的问题、滴滴的问题等等,都要有个说法,而大家也基本看到疗效了。

  所以王外长才有了这样一番表态。

  按照中国人一向含蓄的性格,这说法更像是一种评价式回复。

  美帝你虽然还有瑕疵,但总体勉强及格。这梁子揭了,重新来过。

  其实中美短期谁也离不开谁,没有中国搞制造和买美债,美国的日子过不舒坦,霸主地位也不牢靠。

  美元硬挺,一是能买到中东石油,二是能买到中国工业品。

  你拿一堆土耳其里拉到义乌小商品城试试,废纸,没人要。

  而没有美帝在外面当出头鸟,不知有几人称王几人称霸阻碍中国在全球发财,美帝固然霸道,但烂秩序胜过没秩序。

  美国一手建立的国际经贸体系、学术研发体系、科技制造体系等,依然是中国的短板,在刘备没拿下四川前,他最需要的是曹操

  关于这点,《中美在揣着明白装糊涂》讲的很透彻。

  03

  对美国来说,既然美元潮汐的水已经放出去了,那就必须收割,贼不走空嘛。

  现在中国薅不动,全世界谁还有点肉?欧洲。

  所以土耳其里拉已经被美元给拉爆了,股市大跌40%,货币贬值了一半。

  看过天龙八部的都知道,你内功太弱或者受了伤,是扛不了吸星大法的。

  《财富缩水50%,土耳其的中国药方为何不管用》。

  下一步,就是土耳其自暴自弃的放中东难民大批量进入欧洲,欧盟必然是社会动荡、资本市场大跌,小国股债汇三杀,一大堆优质资产跌成白菜,供美帝拿回去压压通胀,减一减资产负债表。

  在疫情爆发时,美帝为什么一边大肆印钞一边不给欧洲送疫苗?

  人家一颗黑心,两手准备。小本本上有中国,但也记着欧盟呢。谁叫你是old money。

  这也将是2008年的剧本重演,当年德国的德意志银行、英国的巴克莱银行、法国的兴业银行都是世界金融机构的第一阵营,那次基本被薅秃了。

  左为德意志银行,右为美国摩根大通,你看看他们2008年后的K线走势,谁占便宜谁吃亏,一目了然。

  正是那一轮收割,英国复兴的势头戛然而止,汽车工业彻底完蛋,欧洲经济的火车头德国开始失速,接着就是2010欧猪四国债务违约,到今天都没回过神来。

  英国打工人从08年经济危机后实际薪资不断下跌,自己却还要认贼作父脱欧亲美。

  美元潮汐杀人带诛心。

  在那一轮当中,中国扛住了被薅,在一些领域也喝到了汤。

  2008年后,欧洲的ABB、施耐德、爱立信、菲亚特、伊莱克斯等工业品牌在中国不断溃败,华为异军突起。

  宇宙第一大行也变成了ICBC。

  本来在2020年,中国是试图拉着欧洲一起扛美帝吸星大法的,《中欧投资协定》都签了,无奈欧盟实在上不了台面,中途反悔损人不利己。

  现在的欧盟从经济到社会都几无招架之力,工业制造萎缩,俄罗斯天然气大涨,默克尔大妈退了,马克龙这时才想起要法国绿教协会通过《共和国价值宪章》融入本土,早晚了。

  不去薅他们一把,美帝还能叫镰刀资本主义吗?

  这个过程中,中国也是有机会的,老欧洲那些科技企业、高端人才和传承了几百年的各种资深品牌,

  英、德之收藏,奥、荷之经营,意、法之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。

  国内的大佬微商们不用去费心思去海外造什么假洋品牌,直接买真的还更便宜。

  04

  在《土耳其的中国药方》中,我们谈过中国宏观上的三种应对,

  一种是同步式,你放我也放,你收我也收。这个PASS了,中国不可能无限量去接盘美元。

  一种是反向式,你放我来收,你收我来放。人民币和美元基本分道扬镳,背道而驰,现在还不是最后撕破脸的时机。

  一种是博弈式,我收放由已,看合拍进度。这也是从2019年以来双方逐渐磨合出的

一个新模式。

  那么显然,在中美基本暗搓搓谈好的情况下,对美国出口的企业会近水楼台,工业品、基建设备、尤其是新能源、光伏组件类的企业必然带来销量和利润的提升,有可能迎来逻辑反转和戴维斯双击。

  中美破冰,一直是大王在知识星球谈的四大财富主线之一,这些天东方日升、晶澳科技和江浙外贸龙头的走势就非常典型。

  随着中美破冰的持续进展,中国也会摆脱利益集团干扰,腾出手来安心发展一些自己的优势特色产业,比如中药。

  既然欧洲还蒙在鼓里,那块的份额可能承受挑战,但压力的同时也带来机遇,如果友商被干趴下了,市场不就腾出来了吗?

  懂行的已经去打前站了。

  05

  随着圣诞和元旦的临近,猫一阵狗一阵的2021即将过去了,有的人庸庸碌碌,有的人收获良多,也可能有更多的人,对2022一样有如今年般的迷茫焦虑。

  前两天复旦管学院采访张文宏,他的回复很精彩,

  “无论生活在哪一个年代,年轻人的生活主色调就是希望与焦虑并存。

  每当我们走过一个年代回头看,会发现走过的路都是把不确定变成确定的过程。

  即便出生贫寒,如果足够坚强,又有毅力,

  只要不下场,都会随着时代潮水不断向前”。

  张医生如果去做投资,一定也会成顶尖的大佬。

  是啊,生活可能就是这样,

  看似平淡,但会一点点向前挪。

  在每一个看似普通的选择面前保持不放弃,

  我们终究也都能成为这个伟大时代的一部分。

  流水不争先,争的是绵绵不绝。

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