鉴茶院：中美暗搓搓谈好了，欧洲还蒙在鼓里

　　01

　　79岁的拜登生于1942年，按中国的生肖算，属马。

　　属马的人2021年不太顺，因为命犯太岁。

　　运程不济，小人作弄。

　　这不，拜登踌躇满志的《重建美好生活法案》本来预算3.5万亿美元，楞是给砍到了2.5万亿、1.9万亿，最终上会讨论的是1.7万亿。

　　但法案在众议院过了后，却在参议院碰到了民主党的“反骨仔”曼钦。

　　参议院的票数本来正好50:50，曼钦这一张反对票，纯粹是背后捅刀。

　　白宫破口大骂，全球股市暴跌，大A也遭受了连累。

　　曼钦反对这个法案的理由，是拜登铺的摊子太大，且在应对气候变化和新能源上砸6000亿美元，太多了。

　　曼钦认为，当务之急是解决美国的通货膨胀和物价高企，钱要花在刀刃上。至于那些什么充电桩光伏板之类的：

　　“造不如买，买不如租”

　　如果是在2020的疫情期间，全美国喊着要脱钩中国和重建供应链的当口，曼钦敢这么说，弄不好要被人“天诛国贼”的。

　　当年川普可是说，供应链，当了裤子也要搞出来。

　　但现在曼钦敢这么放话，一定是因为掌握了关键消息，知道中美谈的差不多了，不然供应链都是断的，你找谁买，找谁租？

　　无独有偶，前几天又有人要求美国众议院讨论新疆棉问题时，议长佩洛西的回复是，

　　“此题超纲，不予讨论”。

　　气的福克斯新闻大骂佩洛西“讨好中国”、“不作为”。

　　但81岁的佩洛西一番话就把福克斯顶的没脾气。

　　“你也不到中国打听打听，

　　姑奶奶专业反华30年，

　　是他们最讨厌的人好么？”

　　在新疆棉事件中跳腾最欢的耐克，早在7月份起，就一直喋喋不休的说，耐克是一个属于中国、为中国而生的品牌。

　　不是曼钦和佩洛西这些人就良心发现，第一是因为钢不动，杀敌八百自损一千。

　　《棉花大战早已开打，这家企业一直在正面硬钢》

　　第二是形势比人强，光嘴炮脱钩有什么用，人哄地皮，地哄肚皮。

　　02

　　美国目前的主要问题，是通货膨胀太高，CPI高达6.8%，而政府债务已经飙升到29万亿美元。

　　说白了还是印的钱太多，而国内的东西太少。

　　教科书里的办法是立刻加息，不然底层受不了，都已经上街去搞零元购了，但现实里却是一旦加了息，股市就得爆，资本市场崩，财阀们不答应。

　　美国联邦政府从成立那天起，就是跪着要饭、和大户们七三开的，开国元勋杰佛逊都不想去做受气包总统。

　　今天的联邦政府，更是个连王力宏老婆都不如的小媳妇，高官说要加息，都得含糊其辞小心翼翼的。

　　加息？真把股市吓崩了，老爷们的财产受了损失，你鲍威尔负得起责任吗？

　　既然纸币太多实物太少，那就去找东西呗。

　　全世界最能造东西的地方在哪？中国。

　　一旦海量的中国小商品和工业品涌进美国，立刻就是寒冰碰沸汤，大旱遇云霓，超市货架摆满，工厂开工充足，美债大量销货，通胀和债务直接压下去。

　　这道理老

美是懂的，但问题是，他不想花钱。

　　过去长期的方法是利用美元潮汐割韭菜，但是2008、2016、2020三次收割，发现越来越不得劲，越来越得不偿失。

　　拜登为何替掉川普？拳头薅不动中国，咱们换嘴炮施压。

　　但中国人不吃这一套。

　　中国想谈的时候美国不谈，等真想谈了，来，清单对照着做吧。

　　M小姐的问题、新疆的问题、岛子的问题、芯片的问题、滴滴的问题等等，都要有个说法，而大家也基本看到疗效了。

　　所以王外长才有了这样一番表态。

　　按照中国人一向含蓄的性格，这说法更像是一种评价式回复。

　　美帝你虽然还有瑕疵，但总体勉强及格。这梁子揭了，重新来过。

　　其实中美短期谁也离不开谁，没有中国搞制造和买美债，美国的日子过不舒坦，霸主地位也不牢靠。

　　美元硬挺，一是能买到中东石油，二是能买到中国工业品。

　　你拿一堆土耳其里拉到义乌小商品城试试，废纸，没人要。

　　而没有美帝在外面当出头鸟，不知有几人称王几人称霸阻碍中国在全球发财，美帝固然霸道，但烂秩序胜过没秩序。

　　美国一手建立的国际经贸体系、学术研发体系、科技制造体系等，依然是中国的短板，在刘备没拿下四川前，他最需要的是曹操。

　　关于这点，《中美在揣着明白装糊涂》讲的很透彻。

　　03

　　对美国来说，既然美元潮汐的水已经放出去了，那就必须收割，贼不走空嘛。

　　现在中国薅不动，全世界谁还有点肉？欧洲。

　　所以土耳其里拉已经被美元给拉爆了，股市大跌40%，货币贬值了一半。

　　看过天龙八部的都知道，你内功太弱或者受了伤，是扛不了吸星大法的。

　　《财富缩水50%，土耳其的中国药方为何不管用》。

　　下一步，就是土耳其自暴自弃的放中东难民大批量进入欧洲，欧盟必然是社会动荡、资本市场大跌，小国股债汇三杀，一大堆优质资产跌成白菜，供美帝拿回去压压通胀，减一减资产负债表。

　　在疫情爆发时，美帝为什么一边大肆印钞一边不给欧洲送疫苗？

　　人家一颗黑心，两手准备。小本本上有中国，但也记着欧盟呢。谁叫你是old money。

　　这也将是2008年的剧本重演，当年德国的德意志银行、英国的巴克莱银行、法国的兴业银行都是世界金融机构的第一阵营，那次基本被薅秃了。

　　左为德意志银行，右为美国摩根大通，你看看他们2008年后的K线走势，谁占便宜谁吃亏，一目了然。

　　正是那一轮收割，英国复兴的势头戛然而止，汽车工业彻底完蛋，欧洲经济的火车头德国开始失速，接着就是2010欧猪四国债务违约，到今天都没回过神来。

　　英国打工人从08年经济危机后实际薪资不断下跌，自己却还要认贼作父脱欧亲美。

　　美元潮汐杀人带诛心。

　　在那一轮当中，中国扛住了被薅，在一些领域也喝到了汤。

　　2008年后，欧洲的ABB、施耐德、爱立信、菲亚特、伊莱克斯等工业品牌在中国不断溃败，华为异军突起。

　　宇宙第一大行也变成了ICBC。

　　本来在2020年，中国是试图拉着欧洲一起扛美帝吸星大法的，《中欧投资协定》都签了，无奈欧盟实在上不了台面，中途反悔损人不利己。

　　现在的欧盟从经济到社会都几无招架之力，工业制造萎缩，俄罗斯天然气大涨，默克尔大妈退了，马克龙这时才想起要法国绿教协会通过《共和国价值宪章》融入本土，早晚了。

　　不去薅他们一把，美帝还能叫镰刀资本主义吗？

　　这个过程中，中国也是有机会的，老欧洲那些科技企业、高端人才和传承了几百年的各种资深品牌，

　　英、德之收藏，奥、荷之经营，意、法之精英，几世几年，剽掠其人，倚叠如山。一旦不能有，输来其间。

　　国内的大佬微商们不用去费心思去海外造什么假洋品牌，直接买真的还更便宜。

　　04

　　在《土耳其的中国药方》中，我们谈过中国宏观上的三种应对，

　　一种是同步式，你放我也放，你收我也收。这个PASS了，中国不可能无限量去接盘美元。

　　一种是反向式，你放我来收，你收我来放。人民币和美元基本分道扬镳，背道而驰，现在还不是最后撕破脸的时机。

　　一种是博弈式，我收放由已，看合拍进度。这也是从2019年以来双方逐渐磨合出的

一个新模式。

　　那么显然，在中美基本暗搓搓谈好的情况下，对美国出口的企业会近水楼台，工业品、基建设备、尤其是新能源、光伏组件类的企业必然带来销量和利润的提升，有可能迎来逻辑反转和戴维斯双击。

　　中美破冰，一直是大王在知识星球谈的四大财富主线之一，这些天东方日升、晶澳科技和江浙外贸龙头的走势就非常典型。

　　随着中美破冰的持续进展，中国也会摆脱利益集团干扰，腾出手来安心发展一些自己的优势特色产业，比如中药。

　　既然欧洲还蒙在鼓里，那块的份额可能承受挑战，但压力的同时也带来机遇，如果友商被干趴下了，市场不就腾出来了吗？

　　懂行的已经去打前站了。

　　05

　　随着圣诞和元旦的临近，猫一阵狗一阵的2021即将过去了，有的人庸庸碌碌，有的人收获良多，也可能有更多的人，对2022一样有如今年般的迷茫焦虑。

　　前两天复旦管学院采访张文宏，他的回复很精彩，

　　“无论生活在哪一个年代，年轻人的生活主色调就是希望与焦虑并存。

　　每当我们走过一个年代回头看，会发现走过的路都是把不确定变成确定的过程。

　　即便出生贫寒，如果足够坚强，又有毅力，

　　只要不下场，都会随着时代潮水不断向前”。

　　张医生如果去做投资，一定也会成顶尖的大佬。

　　是啊，生活可能就是这样，

　　看似平淡，但会一点点向前挪。

　　在每一个看似普通的选择面前保持不放弃，

　　我们终究也都能成为这个伟大时代的一部分。

　　流水不争先，争的是绵绵不绝。

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