公务员超大幅度扩招！国考成就的首富，先收割一把……..
原创： 猫哥
来源：大猫财经
微信公众号ID：caimao_shuangquan
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往年这时候，有个重要的考试，难度可比高考大多了，而且还将决定很多人的人生轨迹，这就是公务员考试。
今年就业压力超大，毕业生达到874万，比去年多了40万，而且企业招聘少了不少，所以很多人都瞄准了公务员，报名人数有143.7万。
为什么说公务员考试难呢？就是它的录取率太低了。
最近这十来年，录取比例最高的是2016年，50个人能录取一个，其他年份的竞争都很激烈，2010、2011年甚至达到了百里挑一的程度，淘汰率太高，失意人太多。
因为疫情，今年的考试延期了，不过考生们倒是等来一个好消息——公务员队伍扩招了！
像最受关注的国考，2019年招录人数是14537，今年的计划是24128，多了接近一万人。
各省市的公务员也在大幅扩招，在已经公布的几个地方，最厉害的是内蒙古，去年招生1471人，今年计划8000人左右，直接扩了4.4倍。
江苏、上海发布的招考计划中，招录人数也增加了两成以上。
云南、山东等省份也明确表示打算“扩招”，接下来，就看各地的具体计划吧。
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但即便再扩招，这个考试也殊为不易，除非天赋异禀，想自己在家看几本书就顺利入围实在是有点困难，于是，大家纷纷开始报补习班。
每年这么多刚需，补习班的生意肯定火，这行业的带头大哥，就是中公教育。
生意好到啥程度呢？
年初公布的胡润百富榜单中，教育领域排在第一的就是中公教育的大股东鲁忠芳、李永新母子。他们的身价比新东方的俞敏洪，学而思背后的好未来创始人张邦鑫这俩人加起来还多5亿，而中公教育的另一位联合创始人王振东排在第4，身价只比俞老师少5亿。
国考面前，公认的吸金兽k12也得甘拜下风啊。
要说李永新，算是比较早的创业者了。1999年，李永新从北大毕业的时候，正赶上创业潮。他放弃了一份进政府机关的工作，也放弃了保研，成立了新星伟业公司，服务对象主要是大学生。当时影响力很大的央视节目东方时空，还把他们树立成“大学生毕业即创业”的典型。
没经历过敲打，不知道社会的残酷。
公司没开几个月，就面临重大危机。虽然勉强达到了收支平衡，但投资人和团队都不高兴，因为投资人占了90%的股权觉得前景差，创业团队占了10%的股权觉得没奔头，只好一拍两散。
李永新还做了许多别的尝试，他跑去参加了一个状元团的演讲活动，项目收入十多万元，他只能拿1600，他还搞过高考补习班，因为老师只是兼职，拿钱就走，极不稳定，最终也没能成功。
所以到2002年的时候，他基本上处于无米下锅状态，最惨的时候连一块六的炒饼都吃不起。
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他做公务员考试辅导，来自一个机缘巧合。
他有个老师是北大政治管理学院的老师，很多人找到他，认为他应该更懂公务员考试，但他只是教中国古代政治思想史的，其他内容可辅导不了。
因为李永新参加过公务员考试，于是老师就把这些学生甩给了李永新，还别说，这些学生经过李永新的辅导，不少都通过了考试。
当时公务员考试已经开始火起来，报名人数激增，李永新决定全力做这个业务，母亲鲁忠芳拿出家中全部积蓄3万元作为支持，所以她才成了现在中公教育持有41.98%股份的大股东。
中公的培训学校从北京做起，到2005年开始推向全国，先是走代理模式，找了30余家地方培训机构合作，代理招生，中公上课，利润分成。代理拿着当地资源，招生容易，中公扩张得非常快。
可是代理也有问题，有时候夸大宣传，而且只看利润不看长远，教室、硬件设备都不愿意投钱，始终做不大。
2009年，李永新把各地分校的代理叫到北京，要将代理全部改直营，代理商利益受损肯定不干，双方开始撕，一连打了两年，李永新总算成功完成了直营改造，直营的好处就是标准化可控制，公务员考试的需求也越来越旺盛，几年下来，中公就成了公务员考试行业的龙头。
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这下，各类中介就扑上来了，要帮他们上市，本来计划在2015年上创业板，但赶上了股灾不了了之，又折腾了3年，2018年中公终于借壳亚夏汽车成功上市。
这中间不知道怎么被辅导的，代价不小，李永新自己说：
“中公要上市，2月份到10月份的8个月，花了75亿，我们花了比过去19年花钱总和的10倍还多的钱。”
75亿，这得收多少学费才能挣回来啊？
不忙，人家有高招。
2018财年，中公当年的净利润是11.5亿，公司大笔一挥，决定分红14.19亿，比净利还多。
最近，他们又在酝酿分红了！2019年净利润18亿，预案显示分红14.8亿元，这次倒是没超净利，但是这么慷慨的分红还真不多见啊。
大家纷纷给他们命名，这是“清仓式分红”！
当然这也没逃过监管的眼睛，公告之后，深交所的问询函就来了，要求说明分红的理由，是否将造成公司流动资金短缺，是否影响公司正常经营及资本支出。
为什么大家这么关注、不满呢？
因为这个公司的股份超级集中，鲁忠芳、李永新母子是实控人，王振东为公司董事、总经理，三人持股比例分别为41.36%、18.35%、15.61%，加起来就占了75.32%。
股份多才有了富豪榜上的高排名，而他们现在也没法套现，大部分股票还处于禁售期，要卖也是明后年的事了。
在这两年超过28.99亿分红中，有21.8亿其实都是分给了自己。
这手段可以吧，连减持都不用大笔的钱就到手了，这也太急迫了吧？
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这么做的结果，就是一点利润也不留给上市公司扩大规模，给人的印象就是不做长远考虑了。
与此同时，公司的退款服务也屡遭投诉。
像有的投诉说：“中公教育退费一拖再拖，我2月19日提交申请，25日才受理，然后一直在处理中，打客服电话一直是无法接通。疫情期间，家里收入都是零，还有房贷车贷，无疑是雪上加霜了。”
还有承诺“考不过就退钱”的协议班，真没考过的人想要回学费也不容易：“我在2019年11月25日与中公教育签订合同，后申请退费，机构老师以各种理由未进行退费。”
这类的投诉还不少，要知道，中公教育的收费可一点不便宜，像11.88万的考研协议班，考不过退款2万，12.8万的MBA协议班，未录全退，公务员考试的面授课程价格小班是6.88万，大班3万。
2019年，公司的预收款有26.34亿之多。
看着挺好，其实这里面埋的雷非常多。
培训机构不是素质班，跟k12教育很不一样，它拼的是什么？通过率。
不论是考研、考公务员，报班的目的就是希望帮助自己能考上，所以像中公的收费制度里，非常重要的一块就是退费，考过了不退费，考不过全退或者部分退还。其实就是在报名时给你了一个“对赌协议”，让学员觉得通过了最好，通不过不亏。
这个模式是非常有利招生的，所以中公走的不是名师路线，它的方式是想方设法提高价格，扩大招生规模。
因为这个模式，中公对于师资的不重视在业内基本是公开的秘密，公司内部有句话是“忙的时候厨子都能上去讲课”，在社交平台上，对中公师资的吐槽一是一抓一把：
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如果回到上市公司的财务上，除了匪夷所思的巨额分红，中公还有更令人困惑的事情：
2019年报中，中公的期末货币资金有27.24亿，短期借款也有28.67亿，这种操作在上市公司中，属于存贷双高，是很多爆雷股的共同特点，不得不引起投资者们的担忧，于是有人就问了：
为什么不用货币现金偿还贷款，降低公司的有息负债？何必为此花2亿的财务成本呢？
公司的回答也是滴水不漏，不过投资者的质疑始终没有停止，不知道他们是出于对大环境的未雨绸缪，还是对可能产生的经营问题做现金准备。
不管公务员怎么扩招，营收怎么变化，巨额分红先到手里，也不枉创业一场，剩下的股民，只好选择用脚投票了。
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