亮老板：回不去的中美关系
当你释放善意时，即使不期待别人感恩戴德，但不要污蔑，更不要污名化，在中国传统的历史中有一个词来形容最近的一些人特别恰当，就是“白眼狼”。
近期川普以及西方国家对中国的污名化随着疫情的爆发日益加深，我们如何去理解这样一种意识形态的区别，这也不应该但单单用“文化差异”或者是“制度不同”来解释，而是源于“矛盾不可逆”。
2008年金融危机，全世界各国同仇敌忾，一个鼻孔出气的时代，从过去一周川普的言论和西方治理“病毒”的路线可以看出，相互合作应该是一去不复返了。这种言论的背后，其实是逆全球化的加深，以及世界格局的加速变化。
疫情随着拐点将至的预期，分为恐慌，适应，平静。这三个阶段可以非常贴切的概括遭受疫情后情绪的变化，毕竟中国经历爆发期早于西方1-2个月。回到1月底到2月初，中国正在经历的就是恐慌阶段，但是7天春节长假有效的将情绪消化，情绪的集合竞价在富时A50上的各种体现，在长假回来的第一天完全兑现，随后就是连续两周的大涨。如果用这为数不多的经验来看西方疫情的历史进程，你会发现，西方的股市是缺少集合竞价阶段的，所以遭受的大跌其实就是疫情恐慌时期应有的代价。
中国方面在疫情初期，各种投资人以非典作为类比，希望从中找到市场面对疫情的规律，但是后面我们发现，一方面十多年前的市场和目前发生的巨大的变化，另一方面SARS病毒与新馆病毒的区别巨大，后者传播性和潜伏期明显强于SARS，讲白了，就是对市场的冲击更大，对生命的危害更小。
死者安息，活人“受罪”。世界上的每一个生命，要经历疫情所带来持续不断的恐慌，甚至要承受相应的痛苦和损失，比如资本市场的大跌，让每一个参与其中的人资产缩水30%以上；比如持续蔓延的恐慌和人与人之间的偏见与不信任。
核心其实还是我们太过于低估恐慌的破坏力，太过于高估人类之间信任与真诚的团结力。
好在我们可以从过去一个月中找到疫情的发展规律，正如我刚才所说的，疫情经历了三个阶段，恐慌，适应，平静。
如何量化这三个阶段，我们需要思考，定性与定量的分析将让我们从中找的机会，毕竟作为一个生命体我们确实应该恐慌，但是作为一个投资人，一个需要保持正能量和信心的人，我们总是希望能从中找到机会。
首先，从恐慌过渡到适应的阶段，是不断缩小病毒的破坏力与每个人认知距离的阶段，比如说病毒如何传播，病毒的死亡率，以及病毒在各个国家的人数上升的“实际的数字”。
我们的调研团队在各个国家的调查中发现，目前人数上升的比较快的国度，几乎大多数的小区都贴有普及性知识的海报和文案，比如口罩的佩戴，勤于洗手，以及病毒的治疗点和检测区。
中美之间的制度差异决定了，西方不会完全模仿中国控制疫情的模式，即是政府的强制性管控，一方面西方没有春节假期，另一方面西方的社会制度是自由与民权，讲白了即使是疫情，也不能破坏这些精神内核，并且人民也愿意去承担相应的代价。
所以不用评说他人控制疫情的方式，我们关注的是恐慌何时过渡到适应阶段。恐慌的时期，人人都盯住疫情每天感染的人数，死亡的人数，而在一两周之后，大家开始更加关注原本的工作和生活而非那些数字，这些数字在西方的各个国家已经播报两三周，而西方国家的民众，对于恐慌的辨别能力其实是高于中国人的，也就是不容易被带节奏。
所以在病毒认知方面，西方激发个体的自由度是从根本上对“恐慌”的治理，我相信大家对于英国的“群体免疫”的思考并不深，但是这就是西方国家立国数百年来的精神内核，也是他们度过一次又一次危机的制胜法宝，所以，效率上确实不如中国，但是效果上，我们不能简单的判断不如中国。
从中国经验来看，恐慌遏制之后，就是股市大涨了2周，西方的资本市场在上周已经体现出一定的反弹力，或许才刚刚显现，或许不一定是立刻，但是这一天总会到来。
中国的股市为什么两周后大跌，一方面和世界疫情爆发相关，另一方面核心逻辑还是中美关系的进程演化，所以，目前必须要清晰的认识到，反弹的涨幅其实是有限的，长期逻辑的核心，还是围绕着中美关系而演化。
我们清晰的认识到以上的文字，就可以简单概括成以下两点猜想：
1.西方的恐慌阶段过渡到适应阶段之时，市场必有一涨，涨的内核是前期情绪化的反弹，然而这种涨势的可持续性是要打问号的，因为长期还是中美关系的演化形式。
2.在疫情给世界带来的损失不可量化之前（也许半年到一年），中方因为经历疫情阶段早于西方，具有明显的借鉴优势，对于中方是一个发展的窗口期，对于西方是一个控制的经验模板。
我们不妨再往下细细思考一下——未来的发展。疫情告诉我们的，其实还有一个非常明确的信号，那就是中美关系开始分裂而且是不可逆的，川普标志性的“Chinese virus”其实已经向全世界表示的非常清晰，换句话说，即使美国遭遇了百年一遇的风险和打击，对于中方的态度也依然如此。
从2018年至今，我们经历了很多，在投资上的信号其实就是科技的抬头，中方不遗余力的发展资本市场，不仅是改革制度还是推出科创板，更或是对于科技公司的扶持，将股市作为科技公司源源不断的融资源泉，引导科技公司不断的走向更高层的发展。所以，5G也好，中国制造国产化也罢，都仅仅只是这样一个大背景下催生出来的产物，而这个趋势，还在不断延续下去。
当然，全球的环境如此，各位别认为科技板块是一棵稳稳上涨的摇钱树，科技本身就是代表着波动，比如你拉开近十年苹果，微软，谷歌等公司，他们的波动就是远远大于传统的
用美国的科技股类比中国的科技股，用中国的疫情类比世界疫情的发展，这本身就是，中西方的认知，信息，文化，制度的差异，而这种差异，
面对未来的不确定性，疫情也许仅仅只是一个小小的插曲，我们需要认识到的，是在时代大背景下的投资，方向注定是科技，它代表着创新和增长。但是于此同时，我们更需要认识到，中美之间关系的不可逆，就会让这样的趋势，充满波动和风险。
很多朋友都曾经问过我，投资能不能保本，其实这个问题无异于问川普，美国明天能不能不死人？
面对不确定性，身处世界中的任何一个人都要去拥抱从一开始的恐慌，到适应，到最终的常态化，就像疫情给我们的启示一样。
人生其实也是这样，不确定性不是一个问题，努力驾驭不确定性，才是人生的主题。
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