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买肉肉疼，买鸡蛋心疼……背后隐藏超级黑天鹅吗？

作者 :灯火未阑人散 2019-11-04 10:01:42 审稿人 : admin

原创： 猫哥
来源：大猫财经
微信公众号ID：caimao_shuangquan
已获授权转载



01

贼不走空，他们都是什么值钱偷什么，最近有个贼瞄上了猪肉，菜场门店失窃100斤猪肉，他真的不嫌沉吗？



要搁以前，估计连报案都不考虑，现在不行，100斤猪肉，四五千块钱啊！这贼要抓住，得判刑。


现在逛逛菜市场，40元一斤猪肉算便宜的，很多地方的猪肉一斤超过了60元：



去年的这个时候，猫哥买的肉馅才9.98元一斤！几乎纯瘦的里脊肉也只要11块一斤，短短一年时间，翻了好几倍。以前不入法眼的二师兄，这一年人人挂心。


02

年初水果涨，年中开始猪肉也开始起飞。



总说不当家不知柴米油盐贵，今年吐槽得更狠。


苹果涨价主要是因为去年冬天的寒潮带来严重减产，开春之后产量不佳，短短几个月苹果价格直接从去年的5块以下价位冲到10元左右，柑橘类涨价幅度也几乎是翻倍。但到了夏天大量新果上市这种暴涨模式立刻停止了。


蔬菜则因为生长周期较短，所以即便有波动也能很快修复。


但猪肉的问题就不那么简单。


一是因为我们是全世界猪肉消费第一大国，猪肉大涨是个民生大话题，二来猪对宏观的影响太大，最近的cpi数据3%，上升不少，主要就是猪肉作怪，cpi一涨对货币政策的走向也有很大影响，所以猪肉也是个经济大话题。


更麻烦的是，猪肉涨了之后，推动了一串多米诺骨牌，连带鸡肉、牛肉、羊肉一起涨，因为猪肉是整个肉类的锚。



其实不光肉类，鸡蛋价格一周涨了14%，养殖户大喊，这是百年一遇的好行情！


确实也是，上海的养殖户批发价格显示，10月1日，一筐鸡蛋（26.5斤左右）128元，10月底157元，一个月涨了23%，比年初涨了43%。


为啥会这样呢？因为鸡蛋是肉类最好的蛋白质替代品，肉太贵的话就多吃点鸡蛋吧。看看鸡蛋期货，已经创造了5年内的新高：



这个涨价幅度，北方的同学发现煎饼果子都跟着涨价了。


03

说猪的麻烦大，主要是因为恢复的周期要比蔬菜和水果长很多。


那就得先看看为什么涨，原因有几个：

● 1、大家首先想到的是去年开始的非洲猪瘟疫情。这个因素确实是影响最大的主因，四月份以后所有的省都有发现过猪瘟了，波及很大。


直到现在疫苗还没有出来，所以目前只能是以隔离和防护为主，有条件的大公司养殖场才能做到。


● 2、其次就是“猪周期”在发作。


“猪周期”是看宏观大环境不能忽略的一个指标，这个周期简单说就是“猪肉价格涨-多养猪-供给增加之后价格下跌-价格下跌后养殖数量减少-猪肉价格恢复上涨”。


这一轮猪周期大约从2018年开始一个上升周期，所以猪肉照例是会贵一些的，只是这次涨幅太惊人了。


● 3、还有一个原因就是进口体量太小。进口之前受大环境影响，所以供应有限。


反正供不应求，目前的生猪出栏量基本上是一年前腰斩的水平，能不贵吗？


更要命的是能繁母猪量也在大幅下降，已从2016年4月高峰时的3771万头下滑至1968万头，也差不对是腰斩的水平。


母猪少，仔猪就少，供不应求之下，仔猪现在价格也巨高不下，普遍价格在1500-1600之间，好一点的在1600-1800之间，这个价格已经是去年的五六倍。


04

那能很快恢复吗？还挺费劲的。


1、先说进口吧，用一个词形容就是杯水车薪。


从2018年的数据看，全球的猪肉产量和消费量中国都占了一半左右，进口占比一直处在10%以下，所以依靠进口基本上是没戏，因为人家也要吃肉啊，没那多库存给咱们。


2、看起来主要还是靠自给自足。


猫哥问了不少猪场和养殖户，现在基本分三种心态。


一种是在积极扩张，主要就是一些大厂。


第二种很不积极，为啥呢？


因为还没从猪瘟中缓过劲来。猪瘟泛滥的地区，基本的处理方式就是一旦发现整场的猪都作无害化处理，通俗地说就是不管有病没病，都埋了，有一些补偿，但养殖户是亏大了，这时间也没过去多久，猪瘟还没根除，再来一次直接破产。


现在大量的零散养殖户都处于闲置状态，短期内不打算进行复产。


第三种是有心无力。


想养但是投入不起。现在一个仔猪需要1500块起，好一点的1800块，比去年贵了五六倍，你还别嫌贵，想买都买不到。想要上点规模着实需要点实力，因为不光仔猪贵，饲料价格也在涨，养猪的成本比正常年份高了至少50%，如果你是个穷人，真养不起。


所以，现在吃顿红烧肉不容易啊。


这日子啥时候到头呢？


从周期看，母猪从配种到小猪生产再到育肥出栏共需约300天左右，如果计算种母猪养成周期，那整条产业链恢复就需要大约500天，但现在能繁母猪腰斩，短期内很难恢复，可能会持续影响扩大繁殖、育肥等环节1.5年~2年。


当然现在也在大力进口猪肉，满足大家能吃到相对便宜的猪肉，这也是影响价格的一个大变量。


05

不过有些人很开心，因为这个大环境，养猪的几个龙头公司今年业绩杠杠的。


像刚提交的三季报里，这个行业的涨势喜人：

牧原股份净利润同比增长296.04%，股价已经涨了2倍多；

正邦科技同比增长42.9%，年内股价最多时候涨了5倍多；


养鸡的也不含糊：

民和股份净利润同比增长800.74%，股价涨了225%；

圣农发展、仙坛股份同比增长236.34%、194.29%，股价也上涨了70%以上。


未来一年内猪肉价格恐怕还会偏高，这些公司的业绩也还能持续一段时间，但你要大笔买入这些公司的股票还是要多点心，因为这波猪肉的价格大涨不是秘密，之前这些公司的股价已经大幅上涨，之后一直在区间震荡，吃肉的机会不多了。


所以这也是个经验，这种周期隔段时间就来一次，如果你在菜市场已经感觉到价格的变化，那可以留心下这个行业公司的股价。


衷心祝愿大家天天有肉吃！



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