巨龙：“新世界”小插曲 —— 大阪G20峰会之后的几个热点评论......

　　最近的几个热点事件，挺有意思，我很久已经没有做热点解读，而是特别关注于大的历史进程，然而历史前行的河流，也包括了每天在涌动的浪花、激流或者暗流。一个作者，视线也要常常对准当下。u7M豪仕阅读网
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　　在构思“新世界”系列文章的时候，就在这几天，实际上是在电子信息业界，发生了两件比较大的事情：u7M豪仕阅读网
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　　—— 特朗普在推特上公开表示，华为购买的产品是美国硅谷生产的最先进且复杂的产品，而美国企业同样也很伟大，会在很大程度上带动就业，因此美国政府将允许本土科技企业继续给华为提供产品。当然，直接认怂是比较丢脸面的事情。特朗普的话还没说出去多久，美国就有官员表示，这只是特朗普的口头承诺，并非美国政府的最终决定，所以解禁华为还需要带附加条件。u7M豪仕阅读网
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　　不管怎么样，针对华为的科技封锁战，实际上已经缓解，当头的都认怂了，下面的吆喝几嗓子，也不过是找回一点面子，顺便也给硅谷大佬们提个醒，游说的费用（保护费）该缴还得缴。u7M豪仕阅读网
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　　记得我前一阵说过，硅谷已经成长为毒瘤。那么这下子给华为松绑，是否意味着，美国对硅谷和新自由资本的继续放纵呢？其实这个解除禁令，对中国人来说，不必如释重负。毕竟以美国出尔反尔的一贯作风，没有实现完全的“去美国化”，半点都不能轻松起来，该推进自主研发的节奏，一点都不能缓下来。u7M豪仕阅读网
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　　这一波回合下来，美国与中国双方互相试探了实力，真正的较量还长的很，虽然我们必定会胜利，但是眼下谈输论赢，都为时尚早。u7M豪仕阅读网
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　　另外一起产业界的大事，也值得大家关注一下。几乎在大阪G20峰会刚结束，日本宣布，将从7月4日开始，限制对韩国出口部分半导体、OLED材料出口。u7M豪仕阅读网
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　　这二十年来，日本的电子信息产业巨头，被韩国三星为首的韩系新势力，打得几乎抬不起头，一家三星的市值，就比sony、夏普、松下、东芝等巨头加起来还要高。至于算利润，日本亏损累累甚至诸多破产的巨头，和三星这类的“新贵”更是形成了鲜明的相比，可谓“几家欢乐几家愁”。我们对比一下sony公司和三星公司的数据，足可一见端倪：u7M豪仕阅读网
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　　—— 2018财年，Sony公司集团营业利润同比增长22%，净利润大涨87%，达到9163亿日元（约合90亿美元）。其中，中国区业务增长14%，sony的整机在中国越来越少，但是核心零部件例如手机镜头和CMOS，在中国市场占有率却相当好。金灿荣政委说，Sony现在已经是华为的打工仔。但中国市场，确实给这家公司带来了新的发展契机。u7M豪仕阅读网
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　　—— 同一年，按照三星电子的年报，2018全年营收243.77万亿韩元（1.44万亿元，超过2000亿美元），同比增长1.7%，利润为58.59万亿韩元（3460亿元，接近500亿美元）。u7M豪仕阅读网
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　　一家三星公司赚的钱，比5家sony公司赚的钱还多，而且还是在下滑阶段。实际上，在很多人印象里，sony作为日本精品制造的代表，无论如何品牌价值还有历史底蕴，都是非常高。u7M豪仕阅读网
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　　这其中的秘密，当然有美国扶植韩国产业制衡和打压日本的意图。更重要的是，三星虽然是韩国的企业，实际上是美国高度控制，华尔街资本持有三星的大比例股份。实际上，在打击日本半导体和电子产业中，三星出力最大，获得美国方面的支持也最多，不仅提供各种技术，还提供了大量的市场订单，包括芯片加工、内存采购，显示屏采购等等。u7M豪仕阅读网
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　　如同我前面所言，三星同时也是美国跨国资本扶植、美国的“新钱”海外的增值平台，或者说是寄生的宿主，与此同时，美国人在曹县半岛投入了巨大的军事和政治资源，等于这些“新自由主义资本”利用了美国的“帝国影响力”，同时借着美国打压日本的历史进程，顺利在韩国实现了海外的疯狂资本增值 —— 而这些利润，很少会回到美国。u7M豪仕阅读网
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　　韩国是一个中型的国家，产业链本身并不完整，即使是半导体这个行业，无论是材料、工艺、工具等等，很多都需要从日本购买。而日本由于深厚的历史积累，在材料领域和精加工领域，都有很多关键技术。因此，无论是韩国的led产业，还是芯片产业，不少材料其实离不开日本的供应。u7M豪仕阅读网

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　　在这之前，韩国三星打得日本众多电子企业喘不过气来，但是日本人还是得忍气吞声支持韩国的产业。因为两个国家，都有美国驻军。谁也不能违背美国的意志。倘若不是美国压制着，日本企业早就把三星围攻得满地找牙。u7M豪仕阅读网
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　　换句话说，如果没有美国的默许（特别是大阪G20峰会之后的时间点。），哪怕日本人对韩国恨得牙根痒痒，成天都想着收拾韩国的几个对手，干爹不点头，小女子粉拳怕是握不起来的。一来制裁会造成自己的一定的经济损失，二来更重要的是，如果因此得罪美国的大爷们，怕又是一轮按在地上摩擦。u7M豪仕阅读网
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　　然而，刚刚过完G20峰会，日本人就此下手，而且拿捏的点很准 —— 针对日本的制裁，韩联社称，面对这样的制裁，韩国相关业界高度紧张，认为稍有不慎就会出现严重状况。u7M豪仕阅读网
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　　无论是对华为封锁的缓和，还是日本对韩国电子产业进行精准打击，都是前面几十年比较罕有的事。这就是“百年变局”历史进程中，特别有象征性的标杆事件。u7M豪仕阅读网
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　　—— 以华为事件而言，华为顶住美国的封锁和制裁，不仅如此，还针锋相对地转正一大批的“备胎”，表现了强大的“去美国化”之后的生存能力，几个月下来，销售额没有受到大的影响，甚至因为美国的免费广告效果，在全球知名度大幅度地提升。u7M豪仕阅读网
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　　以往掌控业界生死大权的核心公司，基本都是美国的公司，或者是美国控制的公司。华为是一个例外的公司，中国也是一个例外的国家。这实际上也是全球“去中心化”过程中，非常标志性的事件。意味着在整个信息行业，全世界已经告别美国一家独大的时代，至少已经是“双巨头”的时代 —— 美国对华为制裁的缓解，实际上已经承认了在信息产业领域，中美双巨头的地位。u7M豪仕阅读网
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　　毫无疑问，日本对韩国的制裁，也是全球势力“去中心化”的一部分。在过去，日本人即使想保护自己的产业，定向打击韩国的竞争对手，实际

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上也做不到，日

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本人心里再不舒服，即使是很恶习，也不得不忍声吞气和韩国人合作。等于支持竞争对手，干自己的国内同胞公司 —— 典型的例子，就是液晶行业，很多材料来自日本，但是韩国的三星，几乎打残了日本整个的液晶产业。夏普和JDI不得不寻找中国人的支持。u7M豪仕阅读网
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　　实际上，三星这家公司崛起的过程中，也利用了很多下三滥的手段，比如价格操控、低价倾销、恶意加价、限制供货等等……完全可以用“反垄断法”收拾这家公司，甚至可以掀出很多的“罪状”，或者利用一些历史矛盾。日方这次对韩国，就是“强征劳工案”（二战历史遗留问题）判决采取的报复性措施。分析认为，这会严重打击三星、LG等韩国大企业，可能导致韩国经济恶化。u7M豪仕阅读网
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　　如果往深处想，美国人默许日本对韩国电子产业的打击，包括对韩国经济的打击。实际上也同时在打击美国海外寄生的“新自由主义”资本。以内存产业为例，韩国的三星和海力士，实际上已经实现了准垄断地位。u7M豪仕阅读网
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　　在电子产业，“新自由主义”资本，同时也排挤美国的同行。这里是DRAMeXchange也给出的2018年第二季度全球DRAM营收排名，三星依旧是市场第一，第二季度营收达到了112.07亿美元，市场占有率达到43.6%；海力士排名第二，营收达到76.85亿美元，市场占有率达到29.9%；镁光则达到第三位，市场占有率为21.6%。u7M豪仕阅读网
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　　奥巴马说美国不做世界第二，要领导世界一百年。确实不做第二，要做就做第三以后，。就像通用汽车，滑落老大地位没几天，都往第三第四甚至更靠后的地方滑。一心为美国捞钱的特朗普，能够忍受这个？u7M豪仕阅读网
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　　我推测的大概情景如下：u7M豪仕阅读网
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　　—— 美国人觉得半岛投入太多，所得很少，制裁也搞不死北面的那个小国家。随着中国军力在第一岛链的不断增强，和中国在半岛角力，实际上是不划算的，因此美国有意减少半岛的资源投入。这也是最强80后，最近外交硕果累累的时代背景。u7M豪仕阅读网
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　　—— 中国人已经搞出了内存条，而且即将量产，产能虽然一下子上不来，但是意味着三星、海力士的垄断江湖地位，已经被动摇，棋子的价值大打折扣。类似的例子，可见液晶面板产业，参考今天的京东方涨停。u7M豪仕阅读网
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　　—— 日本电子产业已经被过度打击，不能打得太死。否则日本大公司，会大量更深入投靠中国。这客观上，经济上的世界老二和老三深度合作，美国人也是不愿意看到的。u7M豪仕阅读网
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　　—— 打击一下“新自由主义”资本，在解禁华为的同时，达成桌子下的合作，中国要多采购美国的零部件（比如镁光的内存条），就要减少韩国的进口量。按照特朗普交易的艺术，极限施压并不是搞崩，搞到差不多的时机，大家按照一个可以谈得拢的方式，交换一下利益。u7M豪仕阅读网
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　　—— 我怀疑国际资本，已经在做空韩国的企业和韩国的汇率、甚至做空韩国，制造经济危机，这个过程中，美国资本照样可以获得巨大的利益。我甚至怀疑特朗普通过制造“极限施压”，他周围的那些人甚至可以据此来买卖股票，稳赚不赔，甚至加杠杆放大。u7M豪仕阅读网
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　　—— 美国眼下更需要中国合作，尤其是波音公司。据我乌鸦嘴测算，波音这次遇到的麻烦，不亚于当年通用汽车2008年的破产危机。而通用汽车度过危机，保持世界大厂的地位，依靠的仍然是中国合资企业，以及中国的内地市场。我猜测波音公司，很可能要参考通用汽车的生存模式，部分接受TG的红色混改。u7M豪仕阅读网
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　　此为“新世界”系列文章的一个热点小插曲，明天继续“新世界”、“新规则”的文章，龙语天下事，不见不散……u7M豪仕阅读网
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