碰瓷背后的本质！

提一个问题：国与国之间的斗争到底是怎么样的？

是颜色革命？是金融战争？还是第五纵队、军备竞赛亦或者真刀明枪？

我认为，这些都是表象，是手段而不是目的。战争要为政治服务，国家之间的斗争也要为一个更本质的东西服务。

中美之间最近很不消停，美国在新疆、香港、台湾、南海等方面小动作特别多，也引发了中国的激烈反击，包括近日“过于先进，不便展示”的中国亚轨道重复使用运载器首飞成功。

更为罕见的，美国召回了大使，已经很长时间没有委派新任驻华大使，而中国也召回了驻美大使，这在美苏对抗结束后大国之间是罕见的；中国对赴美上市企业的严厉态度，网络安全审查规格之高，更是罕见。

这几年中美激烈斗争，从表象看聚焦价值观、地缘政治，但我们需要往更深层思考，到底在争什么？

国与国之间的博弈，不是形而上的飘在天上，终究要落在实处。

对中美两国而言，谁都没想过能把对方彻底弄死，甚至颠覆政权都是几乎不可能的；因此中美之间在价值观、地缘政治之间的斗争，根本目的绝不同于美国对待一些小国。

在我看来，中美之间的斗争落脚点就在于产业之争，这背后有国家安全和资本的要求、有工业链的争夺、更有就业和民生的需要，大国之争不在一时、而在长期的此消彼长。

正如我昨天《不敢打破现状，就少玩火》一文提到的，近期美国对中国攻击的焦点就是三个地方：新疆、香港、台湾。

为什么是这三个地方？

为了价值观？为了民主？为了台独？

很显然，上面这些仅仅是手段，而不是目的；大国之争，国内才是重点。

6月，拜登政府发布了《建立弹性供应链、振兴美国制造业和促进广泛增长》的“百日评估”报告，这是一份由美国商务部、能源部、国防部、卫生与公众服务部联合拟定，聚焦半导体、大容量电池、关键矿物质和药品等4大领域的“供应链”安全问题。

这份报告说是不针对中国，但中美经济相互依赖，美国的供应链安全处处离不开中国，自然这个报告几乎处处在污蔑中国，说中国采取的措施“有很多不符合全球公认的公共贸易规则”。

为什么美国如此关注这四个领域，又为什么强调“供应链”安全问题？

这需要从现代全球供应链体系说起。有两个特征：

1. 供应链高度集中、导致供应链极为脆弱，比如半导体行业，每一个环节可能只有1个或几个企业，对应的上游和下游企业数量也比较稳定，在全球化格局下，任何一个环节的波动都会影响全局。

2. 在有多种可选技术情况下，谁掌握市场谁就更有利于争夺供应链主导权，这个道理可以参考《日本的小算盘不可能成功》。

从这两个特征，我们就能理解为什么美国格外担心“供应链”安全，由于中国在很多领域某个环节的近乎垄断地位、以及庞大的市场，使得美国的供应链其实处在非常脆弱的状态。

可以说，中国一方面威胁着美国国家安全，另一方面也威胁到美国的产业、就业以及资本收益。

从产业的视角，我们才能更深刻的理解为什么美国一定要打新疆、香港、台湾牌。

首先说说台湾，台湾牌的核心是半导体产业。

半导体产业具有战略价值，现代军事的一切指挥、制导乃至作战能力一半以上寄托在半导体的应用上，更是数字经济的基础。

半导体是典型的高度集中、全球分化的产业：美国主导半导体设计和集成生产线；日韩台的晶圆；台湾和韩国掌握高端制造工艺；中国生产庞大的低端芯片并负责组装，同时中国还是全球最大的半导体需求国。

整个供应链上下极端依赖，一旦任何一个环节发生波动，都会影响到全球。比如上游日本晶圆生产工厂停工，后续芯片生产就会受到影响，芯片供应不足，智能汽车生产就缺少关键部件，一损俱损。

这也是新冠疫情冲击下，全球经济更加陷入困境的一大原因。

整个世界联系如此密切，反而使得经贸往来密切的大国之间更加投鼠忌器，国家对外战略也要为产业让步，这也是拜登政府格外强调“建立弹性供应链、振兴美国制造业”的原因。

台积电和张忠谋

包括美国再工业化，也是为了提高美国供应链的安全性，避免因为任何一个关键国家或者环节出现问题影响到美国。

然而，美国这么想，中国更这么想。

中美贸易战、美国在芯片等高端制造上卡中国脖子，让中国更加深刻意识到，中国与西方终究是不同的，中国没有资格信任西方的供应链体系，中国必须在国内建立一套起码能用、可以满足最低安全和发展需求的供应链体系。

尤其是半导体：

中国开始大规模建设晶圆厂，在《中国制造 2025》中明确“至2020 年晶圆自给率将达到 40%、2025 年达 50%”。

仅仅2016年、2017年两年，中国新建的晶圆厂就至少有19座。到2020年底，中国大陆晶圆产已能达全球第四，与第三的日本几乎持平。而半年后的今天，中国已经超过了日本，正在追赶第二名的韩国。中国也将成为未来5年，全球唯一半导体份额增加的地区。

中国台湾、韩国、中国大陆、日本4个国家（地区）合计占全球晶圆供应超过70%，未来几年还可能超过80%，除此之外还有许多类似产业也是如此。这就是为什么中日韩自贸区、RCEP如此受到美国敌视的关键原因之一。

没有晶圆，芯片的设计、生产、使用，都将被大大打断。

而台湾，正是半导体全球供应链的核心，在设计、晶圆生产、高端芯片制造等都居世界第一，中国大陆则是低端芯片制造、组装和半导体需求第一。

如果中国完成统一，或者台湾走近中国大陆，那这条战略性的产业链就将有大半落入中国掌控。以中国强大的生产力加上台湾的技术支持，逼迫日韩加入中国主导的产业链将更加容易。

无论是信息时代、还是数字经济又或者全球布武，离开半导体支持，那就是空中楼阁。

所以，美国一方面不会越过中国在台湾问题上的真正红线，以免中国师出有名，真的统一台湾，届时美国连干预的借口都没有；另一方面，美国必须不断地在台海制造摩擦事件，给台独势力鼓气，更制造台海两岸矛盾，让两岸离心。

但，美国不敢让台海矛盾激化，以免影响台湾半导体供应，这种挑衅就好比碰瓷，既要刮到又不能太重。对此中国很清楚，所以我才说对于美国在台海的挑衅，强硬表达底线就够了，美国人不敢打破“模糊”的现状。

第二个是新疆，涉及到大容量电池和关键矿物质以及光伏产业。

新疆是中国光伏产业的未来核心。虽然宁夏是中国光伏综合条件最好的省份，但是宁夏面积太小了，新疆广袤的沙漠反而大大利好光伏产业发展。这里万里无云、日照条件良好，土地随便使用，已经成为中国光伏重镇。

壮观的哈密光伏发电产业

更关键的是，新疆是中国矿产资源最为丰富的省区之一，其中就有大量电池和光伏生产必备的矿产，而光伏产业同电动汽车以及大容量电池之间的关系，就不用赘述了。

光伏产业是对美国石油霸权的根本威胁。新疆光伏产业的发展，使得中国可以通过新疆进军中亚这一世界岛中心，继而将光伏向南亚甚至中东扩展。能源是任何国家发展的根本，有光伏在手，中国海外布局就好做了。

当然，有很多区域也在大规模发展光伏和新能源，但是新疆有美国人认为可以施加影响的地方，比如民族、边疆、历史、宗教甚至阿富汗等国外因素等等。

打击中国光伏、新能源，新疆必然成为一个关键的突破口，从产业上硬碰硬美国毫无办法，阿富汗的变局也破坏了以往的布局，目前能做的只能是大搞舆论战和贸易战，把新疆污蔑成血汗工厂，利用种种国际规则限制，遏制新疆光伏产业沿着丝绸之路扩张。

第三个是香港，关系到金融以及数字经济。

香港没有制造业，但香港是中国唯一能掌控的世界级金融中心。在中美对抗、中国必须限制掌握关键数据的中国企业赴美上市的时候，港股对中国企业的重要性前所未有地攀升。

中国对赴美上市的中国企业开展网络安全审查；那美国就抹黑香港营商环境，炮制“香港商业警告”。

其目的有三：

一是恐吓外国在港投资者，攻击香港国际金融中心地位，减少中国企业融资额；

二是对抗《香港国安法》，煽动香港生活不如意民众的不满情绪，恶化香港经济，并将这口大锅砸到中国头上；

三是干扰中国数字经济发展进程，美国抓紧完成全球数字经济布局。

正因为香港如此重要，中国才对美国污蔑香港营商环境反应格外激烈，重重地表示“中国将依法采取一切必要措施捍卫自身主权安全发展利益”，这句话里的“一切必要措施”“主权安全”“发展利益”需要好好品读。

正如我一再强调的，中国互联网公司的健康发展直接关系到中美未来十几年围绕数字经济的主导权之争，中国现在对互联网的一切规范，都是为了互联网行业更加健康的发展；

中国之所以同意全球统一税率，也是因为这也有利于限制中国资本投机取巧，但是如何保证全球统一税率为中国所用，未来几年将是关键，中美都在抓紧努力、互相拆台。

而对互联网等企业而言，融资是发展的关键，赴美上市在中美激烈斗争的格局下已不安全。国内股市调整需要时间，港股成为中美斗争的一个焦点，而港股能提供多少资金核心在来自全球的投资者。

更不要说，中国还掌握着全球最庞大的需求市场，消费了全球大容量电池产量的40%，更是18种美国对外依赖超过75%的矿物质的首要供应商。

站在产业的角度，中美博弈的本质也就清晰了，也更好理解中国的应对。

所以我昨天才说：不必过于担心美国会踩过红线，美国同中国的和平关系，也是美国当前发展的战略基石，中美关系对美国利益同样至关重要。

但是我们同样要清醒，在一些关键领域，美国的碰瓷会持续不断，我们一定要保持战略定力，抓紧完成国内调整，在产业链上不断增大对美国的优势，才是我们最正确的反击方式。