蓝星土豆：盟友间的暗战
作者 :ヤ洃冭誏 2020-06-29 20:16:12 审稿人 : admin
又一周，突然间从周四开始放假非常不适应，到点该干活的时候没活可干搞得像提前开始退休生活。看看人家川普老先生一把年纪还奋战在连任的路上，咱们还得努力啊。
这奋斗归奋斗，现实的情况真不是太好。疫情并没有随着夏天的到来而消失，反而随着对行动限制的解禁又一次走到了爆表的边缘。但是从川普的视角看，这事其实从一开始就不算啥事，只是自己把自己搞得有点太被动。做那么多检测干嘛，越做查出来的人越多，少做点检测不就啥也看不到了吗。
想想这道理也对啊，干嘛给自己添堵，蒙上眼睛不看就是了。好吧，他可以不看，但是傻鸟的整个医疗系统却是真真切切的在感受冲击。面对再一次汹涌而来的病人，该做什么，能做什么，完全没有导向。川普是这种态度，还指望各个州能积极点？这事显然不靠谱。
02
好吧，他们都瞎，他们都装作看不到。但是经济是人干出来的，一旦没人干活经济转不动，吃啥喝啥？于是最能说实话的经济指标朝着更坏的结果就去了。在这方面感知最灵敏的就是金融。随着散步的延续，随着疫情的二次扩散，随着川普的各种漫不经心，股指又来了一个大跳水。都不在意是吧，这下都看到了吧，资本才是最明白的那个主。
现在市场一直有一个清算日的说法。大概意思是在即将到来的七月会有大量的企业债到期，到那会各个被疫情霍霍的奄奄一息的企业面对债务兑付的刚需无招可用，只能被动的等待解散的命运。
我们想一个道理，如果这个说法在民间已经开始大面积蔓延，不可能不引起联储和川普的重视。如果这个事情如果真的发生了，不但川普的连任彻底完蛋，而且联储也会面临比08年投行与银行要崩盘更加危险的境地。所以他们一定会有预防性的应对策略。
而事实也是这样，这次不但川普他们发债融资开始购买企业债，联储也亲自下场直接购买大量的企业债券。目的很简单，稳定市场情绪。市场情绪这个东西很奇怪，说他是什么，其实什么都不是，就是很多人的一个想法；说他不是什么，这个想法一旦付诸行动基本上没人能拦得住，无论是正向的疯狂，还是反向的恐慌，一定要释放出来才行。
所以当这两只大手开始工作的时候，并不是靠他们把所有的企业债都买完，而是向所有人表示，这事有人管，不要慌。
但是我们要搞清楚一件事，这个七月，不但是企业债的问题，还叠加了两个大问题。
第一个是疫情的二次蔓延，这个二次疫情凶猛的程度事实上已经超过了第一波。确诊人数单日超四万，挂掉的人数单日超两千。上次是聚集在东海岸核心在纽约，这次是在西海岸核心是佛罗里达和加州，并且有明显向中部扩散的趋势。这么搞下去，即便是川普不想停工停产，一旦出现基础供应产业出现疫情扩散，企业也会一步步被迫停掉，这对经济的打击可想而知。
其次，二季度的经济统计即将出炉。面对黑暗的二季度，没人会对傻鸟这三个月的经济情况乐观，只是跌多少的问题，现在已经有部分统计单位做出预测，这个数值从负百分之五十一直到负百分之二十。无论是多少，这个数字肯定不好看。
接下来如果七月疫情开始彻底失控蔓延，这对于三季度的经济又构成了前瞻性打击。那么把二三季度连在一起，如果连续出现负几十的衰退，这还怎么玩？当这一切都成定局，股市会提前做出反应。所以，我们对这个七月的股市要有足够的警惕，发什么什么幺蛾子都是正常的。
03
一直读文章的小伙伴会注意到，在三哥之前的那一篇我们着重讲了彭胖上蹿下跳联合盟友和我们过不去的事情。当时我们做出的判断是，别看这会他们闹得欢，过不了多久就得内讧。这事隔了一周就开
这事从明面上看很合理。毕竟现实就在这摆着，放小鸟进来才是个错。可是事情的背后远没有这么简单。这等于直接告诉川普，想恢复航空业就省省吧。不但航空业，其他的行业只要你们家的疫情控制不住我们也不会重开大门的。
这下好，傻鸟的航空股直接一脑袋就下去了。这里有个背景，美欧贸易量一直是双方的压仓石。对于双方而言，维系关系的纽带有两条，第一是安全，第二就是贸易。可见买卖这事对于这俩货非常重要。这样的表述对于贸易而言绝对不是啥好事，这意味着老欧们主动放弃了重启和美国贸易的机会。信号已经发出，坐在白房子里面的川普该作何想？
那么这里有个问题，这俩货的关系世人看就是穿一个裤衩。即便是傻鸟疫情很严重，但是想想经济的因素是否会有更好的处理办法呢？
这事吧，只要人走顺了，就是坏事也能抹平。反过来讲整天说话都拧巴，好事也能拖成坏事。如果按照大家还是朋友的逻辑走，即便是傻鸟的情况很糟糕，老欧们可以做一个模糊的表态，甚至可以做出一个肯定的表态，只要在实际操作中挡在门外就行了。
这样至少有一个好处，对傻鸟资本市场冲击不会太严重。消息面没有啥是非表态，就没故事可讲。现在好，明白无误，连原因都说的直指根源，一点回旋余地都没有。意思很明白，别瞎想，也别编故事，就是这事，是负面消息，是利空，你们爱咋办咋办吧。看来这帮老欧也是带着一口恶气的节奏。
04
没错，真是憋了一口恶气。上面咱们说彭胖为了喷我们拉了一堆人，这里面就有老欧，当时老欧就像当年的本子一样，前脚还说和我们的关系很重要，后脚就跟着彭胖说我们是坏人。
事出反常必有妖，就在这个表态之前，川普下令正式通知老欧，数字税不谈了。理由也很直接，谈了这么久毛线也没谈出来，这事已经没意义了。这个信号一发出来，傻子也知道下一步要干嘛。而巧得很，紧跟着彭胖就来找老欧，要他们配合行动。好了，老欧们屈服了。说就说吧，风暴就在眼前，好汉不吃眼前亏先度过这一关再说。
呵呵，这叫吃亏不长记性。他们忘了川普的本色，一旦妥协，下一步就是继续紧逼。老欧们随着彭胖瞎咧咧完还没缓口气。那边川普就说，我们准备对欧盟产品加税，最高百分之百。当时这帮老欧们差点没气晕过去，又来了是吧。对，又来了，谁让他们不长记性……
这个举动可以说是川普的报复。不让小鸟们入境虽然给的理由很正确，但是现在的傻鸟是啥样鬼都知道。任何经济上正面的消息未必能有啥好作用，但是坏消息一定会有作用。
川普的逻辑很简单，不想让我好是吧，行，咱们一起往下沉。这个报复一出台，从原来傻鸟经济单方面的走差预期，变成了美欧经济双双走差的预期。从这一点讲，川普下手真是一点都不带犹豫的。他绝对不能容忍别人拿他当垫脚石，绝对不能用他们的糟糕映衬老欧经济的复苏。既然合作不成，那就谁的买卖也别想好。事情走到这一步，老欧们开始各种上火，他们几乎不约而同的都提到了一个事情，数字税。
这事其实不是啥新鲜事。从前年老欧们念叨，到去年法国落地批准，期间经历了很多折腾。而傻鸟的反应也是逐步升级的。从原来的关切，到后来的愤怒，最后直接对欧盟出手制裁，走到今天干脆不谈。目的就是把这件事彻底锁死，不想在这方面和老欧们议价，转而想通过其他方面施压，用比谁狠的方式让老欧们主动撒手。
但是对于老欧们而言，这事没这么简单。首先傻鸟的互联网一众大公司在欧盟畅通无阻，几乎是占领了全部市场。这些财神爷一边在老欧的地界捞钱，一边却想尽一切办法少交钱。而他们的发展红利老欧们也没分享多少。要是在正常年月，算算大帐，如果过得去这事也就这样了。但是现在是啥年月，谁家都在勒紧裤腰带过日子。那么这些大公司还这么干就显得非常不合时宜了。
其实这里还有一个不能说的原因。傻鸟把空客弄的够惨，同时老欧们也对波音各种下死手。较量一旦展开，首先映入眼帘的肯定不是小虾米，一准是这种身大力沉，满身镶金戴玉的主。
估计大家也看出来了，这破事是越扯越多，时间线是越拉越长。这就像两个人吵架，一开始还能讲清楚个是非曲折。一旦时间拖长，吵上个三年五载，一堆恩怨叠加到底谁对谁错就成了一个说不清讲不明的事情。剩下的就是各种扯皮，各种报复，反正没人说自己是错的。
即便是按照现在大家的共识绝对是川普先动的手，但是面对川普那套老欧们已经占够便宜的逻辑，好像事情的起因还得往前推几十年的样子。
那后面的事情就简单了，折腾的时候双方可以准备论米厚的文件充分证明对方是个坏人，和解的时候可以用一句走入新阶段把以前的账一笔勾销。但是这个过程往往非常熬人，三五年都是少的，弄上个十年八年也别意外。
我们讲，事情搞砸了还有重新来过的机会，感情撕裂想要弥合真不是一件容易的事情。对于人是这样，对于国家也是这样。虽然说国家间的关系很多时候取决于利益，但是长期的良性互动所带来从官方到民间的认同也是一笔宝贵的财富。这个逻辑放在老欧和傻鸟之间也同样适用。
05
毛熊还在的时候，美欧的关系无人能破，大西洋两岸的纽带是深入人心的认知。但是短短的三四年，川普一手把这个纽带彻底拆了。为什么会这样，川普觉得老欧欠他们的，但是老欧觉得不欠他们的。就如默大妈的表态，如果傻鸟自己要放弃世界大国的角色，那么他们也要从根本上考虑未来的夸大西洋关系。这意思很明白，你要是不想做这个老大，我们也没必要死拽着你，以后大家可以各走各路，没人觉得离开你们我们就过不下去。
这种表述就是川普和老欧们思维冲突的最具体表现。从战略上讲，傻鸟是个孤岛，如果想把势力延伸到全村，那就必须有海外驻扎点。而能允许傻鸟在家里呆着的主，和傻鸟的关系也必须是铁杆。傻鸟也正是依靠这些铁杆，实现了现在制霸全村的目的。从这一点讲，这些盟友为傻鸟做出了突出贡献。之所以川普之前傻鸟一直对这些驻扎点进行补贴也正是基于这个逻辑。二战以后几十年，大家没有怀疑过这个逻辑的对错，也都适应在这个逻辑下维系和傻鸟的关系。
但是川普上来后觉得这个逻辑不对。他脑子里面想的不是盟友帮着他当村长的事情，而是反过来想，你们利用我们的驻扎点实现了自身的安全，为啥还要我们掏钱？这个吗……也还真说得过去。当初面对毛线的钢铁洪流，这帮老欧们动不动会被吓的尿裤子。如果没有傻鸟的强力支撑，一旦毛熊推过来绝对没人能扛得住。这个逻辑川普曾经在很多场合都表述过。最有名的说法就是我们为他们的安全付费，这很不合理。
但是此一时彼一时。当年的毛熊已经蜕变成大毛。在北约的步步紧逼下，大毛连自保都要动不动拿蘑菇来威胁。这已经不是啥威胁别人，而是警告北约——都已经逼到我的家门口，还要怎样，再敢前进一步，咱们同归于尽。
在这个背景下，所谓大毛的威胁，就成了一个十足的伪命题。一开始老欧们还对东扩很感兴趣，毕竟能把大毛彻底压制住是一件极好的事情。但是这件事现在看也做完了。那么还要听命于傻鸟就有点别扭了。好吧，不管咋样，人家是大哥，人家要继续当村长，小弟也只能是配合的事情。但是现在村长说免费的日子过去了，此后你们要交保护费。老欧们本来就被压抑的情绪一下子爆发了。当村长是正儿八经的为人民服务，收保护费算啥？我们不交，你这个村长爱当不当。
06
这川普就没眼力价。人家需要你的时候不收费，不需要你的时候开始要钱，这不是主动挑事吗。挑事就挑事吧，还拿买卖当筹码。这个是老欧们万万接受不了的。因为现在的老欧们即便是在经济上，也不是傻鸟一个选项。
短短的十年间老欧又找到了一个新的贸易对象。这个主和老欧们的贸易量已经和傻鸟平分秋色。说句不夸张的话，现在对于老欧们而言，丢掉这个主的痛不比丢掉傻鸟好到哪里去。更进一步地讲，和傻鸟的贸易已经几十年没有大进展，而和这个主的贸易只要敢放开手干，贸易量再用十年来个翻倍也不是啥难事。这下好了，安全上没啥需求，贸易上又有新的发展方向。这种状态下让老欧们还跟着傻鸟蒙着眼睛乱窜就有点不现实了。
关于这个川普确实很恼火。在他眼里，这帮老欧就是典型的阴阳脸，人话鬼话都是他们说的。这种状态在华为的事情上尤为凸显。天下人都知道川普恨华为并不是少挣俩钱的问题。要命的是一旦失去网络控制权，这村长的位置不但坐不稳，暗里地再想听谁说个悄悄话更是难上加难。
但是老欧们没有这个需求啊。人家要的是价廉物美加安全。谁都知道我们没有去管谁干嘛的臭毛病，更没有偷听谁的不良癖好。谁安全谁不安全是大家心知肚明的事情。现在傻鸟强压着老欧们不但要表态，而且要付诸行动。这要不出阴阳脸才见了鬼。
07
有个明白人年初曾经写过一篇文章。内容很直白，对于我们，欧洲领导人的认知要比川普深刻的多。列举了很多例子，从领导人的互访到各个层级的沟通以及技术的交流，他认为现在老欧们和我们建立的交流通道已经超过的傻鸟。所以得出了一个结论，欧洲领导人对我们认知的越多，对未来的认知就越深刻。当然，反过来他也喷了一顿川普，而且夹带私货地说川普不但对我们不了解，对欧洲同样缺乏认知。面对欧洲除了要钱就是制裁，没干一样好事。
这事我们一分为二的看，情绪上的认知是他们和川普的恩怨，但是对老欧和我们相互之间的认知还是很客观的。德国自己喇叭的表述也印证了这个说法。他们认为之所以德国对疫情的控制比较好，是因为默大妈去过武汉，知道武汉这样的巨大的城市都要封闭，这个疫情肯定没那么好对付，所以德国早早的就开始准备。而小马哥在贸易方面面对我们也从未含糊过。只要有机会促进贸易，他从未拆过台。而到终极层面，欧盟和我们的关系的每一次表述，都是以贸易作为基调来论述。所以从这一点讲，欧盟对我们的认知和定位都很清晰，非常重要的贸易伙伴，可以持续，深入地发展双边关系。
我们反观傻鸟，对我们的定义为大国竞争。这个定调在这放着，你想让川普对我们有点正面印象都难。或者咱们换个说法，即便是不是川普，傻鸟对我们这个基调只要不变，想要让他们的认知变到老欧们的状态也是不可能的事情。
那么下面的问题来了，老欧们看着我们和傻鸟互相扔砖头到底是窃喜还是羡慕呢？这事一开始的确是窃喜。我们和川普刚翻脸那会我特意留意了一下老欧们的态度。他们甚至幻想傻鸟会把对我们的贸易空白转向欧洲。用他们的话讲这会促进美欧关系进一步发展。
但是天雷滚滚，下一秒砖头就砸在他们脑袋上。一时间不解、愤怒、恐惧，啥心思都冒出了来。最后决定学老佛爷，用全欧之力结川普欢心。好了，天雷又来了，川普表示这点礼物不开心，还要扔砖头。这下老欧彻底怒了，投降派立刻被扫进垃圾堆。本来对傻鸟就很腻歪的小马哥一跳三尺高，立刻要和傻鸟脱钩单过，随后默大妈也表态，这种日子过不下去了。
现在的美欧关系已经进入了准离婚状态。这个离婚证谁都不想领，但是吃饭是绝对各自端碗进屋吃。连多说一句话都觉得消耗能量。而生活中哪有绝对的隔绝，这就导致稍微有点碰
这边说我养你几十年，现在不听我的就是忘恩负义。
那边说外面挣不来钱就会在家里摔摔打打，这日子不过拉倒。
楼下的也不敢劝，毕竟不管咋说人家还是两口子。离婚以后再怎么来是光明正大，这会说啥都有挑拨的嫌疑。
最好的选择就是等他们的结果。
好一点的是傻鸟离婚不离家，俩人名义上还是两口子但是经济逐渐分开各过各的日子谁也别管谁。当然家门的钥匙傻鸟也不全拿了，各自拿各自房门的钥匙。
差一点的就不大好了。俩人把房子一卖散伙拉倒，此后两不相欠，死活都是各自的事情。
08
最后我们总结一下，现在的美欧关系又到达了一个临界点，看似老欧们为了自身安全做的一个禁入决定却是对美欧关系现状最不满的表达。而根上说，美欧之间从原来的绝对利益一致，已经出现利益的多重分歧。
这个分歧不但面对我们有，面对大毛也同样有。如果德国没有判定大毛已经不具备威胁，那么北溪二号线也不会坚决的推进，毕竟能源安全更要命。关键的时候断气断油，啥都别想干了。在这样一个背景下，美欧之间本来不是那么凸显的贸易争端立刻就跳到了台面上。从最显性的两架大飞机，到涉及到民生的机电农产品，凡是能够拿出手的筹码双方都会用上。这种事情叠加的越多，美欧间的分歧就会越来越大。
现在的变量不在傻鸟而是在欧洲。一旦欧洲下决心转向，真要和傻鸟脱钩，这对于
（本篇完）
PS：傻鸟最大的盟友就是欧盟。这是傻鸟的根，也是傻鸟制霸世界的重心。一旦这个重心失去，傻鸟的全球战略立刻就会崩溃。在傻鸟的意识中，大陆岛的苗头是要坚决打下去的。但是在欧盟的认知中，随着毛熊的远去，大陆岛的思维却在不停的冒出来。只是这个想法以前是孤掌难鸣，说了也白说还不如闷头挣钱。但是短短的十年，大陆岛两端的贸易量已经赶超了老欧和傻鸟几十年的结果。这个惊人的现实让老欧不得不认真审视经济的发展方向。而一带一路的提出与实践，让老欧切切实实看到了大陆岛的希望。尽管老欧家里还有一堆傻鸟的代言人在各种搅和，但是不管谁上台，经济问题都无法回避。这就应了咱们的那句老话，形势比人强。最后，盟友关系靠的是实力维系，如果实力差点感情也能弥补一下。现在连感情都不要了，那这个盟友的意义到底是什么？
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