安民：疫情第二次爆发与中国5G建设问题
作者 :灯火未阑人散 2020-06-14 18:13:08 审稿人 : admin
先说基础性的事实：
一、全球疫情现状和未来演进趋势
我从3月底关注国际疫情并做相关的数据分析判断,应该说迄今为止,我的分析判断总体上还是比较靠谱的;此前对中国疫情的分析判断总体上也是靠谱的,然后对第二波欧洲和美国疫情的分析判断也基本靠谱;当时判断中国是万级,欧洲是十
1.各国数据
下面是到现在为止,各国的数据:
(1)美国,约翰霍普金斯医学院的数据半天没点出来,估计在208万左右（文章贴出来前，数据出来了，是207.45万）;腾讯上的数据,已经214.22万;
(2)巴西,85.05万,日增2万多;
(3)俄国,51.95万,日增8000多;
(4)印度,30.90万,日增12000多;
(5)英国,29.58万;
(6)西班牙,29.07万;
(7)意大利,23.67万;
(8)秘鲁,22.07万;
(9)法国,19.37万;
(10)德国,18.73万;
(11)伊朗,18.50万;
(12)土耳其,17.67万;
(13)智利,16.74万;
(14)墨西哥,14.27万;
(15)巴基斯坦,13.92万;
(16)沙特,12.33万;
(17)加拿大,10万;
(18)中国,8.47万;
(19)孟加拉,8.44万;
(20)卡塔尔,7.84万;
(21)南非,6.57万;
这里是前21名;中国目前排在第18位;而且巴西、印度近期都冲到第二、第四位去了。总体来说，疫情第二波爆发，在我的预期之中。疫情在第三世界的爆发，我前期预判中没有点的国家包括：第8名的秘鲁，在我的关注之外；第13名的智利，为南美发达国家，当初也没关注；第15名的巴基斯坦,第3名的俄国（第二世界），有关注，但没有点；其他如印度、巴西、孟加拉都关注了，也都点了；还有两个国家没有进到前面来，就是印尼和埃塞俄比亚；
2.前期预判被证实情况
第一,中国万级;被证实;
第二,欧洲主要国家十万级别,被证实;
第三,美国数百万级别,被证实;
第四,印度、巴西千万级别，没被证实，但两国已经冲到第四位和第二位；
第五，美国自4月3日起一个半月到两个月后，容易发生社会动荡，被证实；
第六，美国因为复工和骚乱，容易出现第二波爆发，昨天的数据有苗头了，下周的数据极有可能将证实这个判断。
第七,美国会有不只一个纽约出现,被证实。目前美国的疫情，有25个州都在2万以上，在复工和骚乱背景下，这些州都很难控制住。美国2万到3万的州一共有6个，3万到4万的有3个，4万到5万的有4个，5到6万的有2个，6万到8万的有3个，8万以上的有7个，相当于美国目前至少有7个州爆发了湖北级别和湖北以上级别的疫情。还有八九个州未来有可能达到湖北和湖北以上级别。
3.后续预判
第一,除中国外，发达国家第二波爆发,应该将会在近期出现，原因就是复工潮和游行示威;其中最严重的,应该是美国;
第二,到今年11月份、12月份,发达国家的情况是，要么第二波还没有怎么回落，也即第二波从近期开始，一直持续到今年11月份、12月份，并继续持续到明年五六月份；要么第二波在今年夏末秋初被止住，但到11月份12月份再度爆发。到底会是哪一种走势，取决于美国和西方社会骚乱的控制和复工情况。社会骚乱越早被控制，复工越是不积极，就越容易出现二波
第三，国际上现在在预期明年夏天东京奥运会正式开幕，呵呵，我的判断是，明年还得延期，不可能开幕，除非决策者准备让大家都不要命了。这个不取决于日本，而取决于国际疫情有没有熄火，而前面判断，国际疫情要么第二波一直拖到明年夏天，要么第三波拖到明年夏天。所以，东京奥运会明年夏天不可能正式开幕。
第四，中国防输入压力会非常大。不是别的，为了启动经济，必须恢复和有些国家的通航，但恢复越多，防输入压力就会越大；再则，从北京新发地农贸市场发病情况看，现在除了防人员输入这一个途径外，极可能还有一条输入途径，就是食品输入新冠病毒。新发地在切割进口三
第五，国际疫情无论是二次爆发一直拖到明年夏天也好，还是今年11月到12月三次爆发到明年夏天也好，总之国际疫情的防控未来会非常复杂。原因就在于目前没有治疗病毒的有效药物，而且从各方面的情况来看，疫苗成功的可能性存在，但未必能管多长时间，一劳永逸的可能性，估计会有难度。在病毒变异的影响下，一种疫苗解决全部防控问题的可能性，将会受到极大的挑战。因此未来抗疫工作的关键，除了疫苗的研发外，可能更为重要的，是要找到一种预防和治疗新冠病毒的有效药物，在这种有效药物没有发明之前，人类的很多活动，都会受到病毒的严重干扰；因此人类的经济，也极有可能难以真正复苏。要真的复苏，得取决于有效药物或全面有效的疫苗，也即取决于医学科学的发展。
因此，这个时间，可能会长于大多数人的判断。换句话说，大多数人的判断，对这个准备是不足的。
第六，因为时间会足够长，且人类GDP连续下降，或者是一次下降后连续较长时间呆在底部盘底，因此未来两到三年，人类社会容易陷入社会动荡，且容易暴发经济危机。一些脆弱的国家，一些脆弱的社会，会率先倒下，而且估计不会只倒下一个两个国家，应该会倒下一批国家。这不取决于人类启动经济有多努力，有多积极，而取决于抗疫是否成功，且用多长时间取得成功。时间越长，倒下的国家越多。
第七，疫情导致各国人口成批失业，无工作导致需要救助；财力有限+疫情导致政府税收下降，引发政府救助难以长久；因此，对世界各国来说，政府什么时候停止救助，即意味着什么时候就会出现社会动荡，因为活着是最大的动力，最高的原则，在老百姓活着面前，很多社会规则一定会失灵；可是社会动荡会导致疫情失控，疫情失控会导致经济进一步萎缩。这个负循环的局面，目前在美国已开始出现，能否长久，暂时不清；但极有可能好些西方国家也会出现这一局面，且在全面有效的疫苗或有效药物出现前，持续这个负循环的局面。
因此，一旦萎缩时间够长，西方国家就一定会暴发经济危机。很多企业会倒闭，很多债务链条就会断裂，好些金融机构就会破产。相信这些影响，到时一定会出现。
二、华为和未来中国的复苏
疫情会加速美国族群的撕裂，以及美国的停滞。因此美国一定会对外攻击，甚至拉上填坑垫背的。这是原本就有的结论。
今天要谈的不是这个，而是华为，这个中美科技博弈的战略着力点，中国在这个问题上的底线思维。
我认为，这个底线思维有三。中美的高科技博弈，在华为这个问题上，有三点底线是需要保住的。
第一是五G基站的建设，在中美博弈背景下，在华为受到攻击的背景下，中国要确保全国5G基站能够全部建成或早日建成。估计全国有数百万甚至上千万个5G基站，要保证不能因为美国制裁华为，导致全国的5G基站网络无法建立完整。因为中美博弈，最终是要在正常节奏下，5G基站建设基本不受影响。大家知道，4G基站的建设中国领先，因此中国网上购物，网上支付，移动支付，网络游戏，网上短视频，手机等等，可以和美国比肩，世界各国，在这一块的比拼，中美领先。按照现在的节奏，美国5G网络建设应该会落后于中国两到三年，因此未来因5G应用产生的各种经济形态，比如大数据、物联网、云计算、人工智能，车联网，自动驾驶，虚拟现实等等，一旦中国领先建成5G网络，这些方面美国应该会落后于中国。中美的竞争，从这一步来说，未来应该是中国领先。但如果中国5G基站网络建设不成功，那就另当别论了。所以，在美国制裁华为的背景下，中国要确保这一步能够按时甚至提前完成，就是中美高科技竞争的最低的底线。而我认为，中国要完成5G网络建设，未来可能还需要两三年时间。而且，5G基站所需要的芯片，应该是7纳米的，这个可能受美国制裁的影响较小。但考虑到美国未来不排除加大制裁的力度，因此中国5G网络建设进度，需要加快。
第二是华为的研究力量要保住。美国制裁华为，在中芯国际5纳米无法量产之前，未来极有可能导致华为的高端芯片没有工厂能够代工。在此情况下，中国如何保住华为的高端芯片研发力量，就是一个特别重要的问题。目前中国的高端芯片研发，海思处于第一方阵，如果因为美国制裁，导致华为因高端芯片找不到代工而退出高端手机市场，导致华为的高端手机研发力量，以及高端芯片研发力量不得不解散，那将是中国巨大的损失。因此，中国如何保住华为的高端手机研发力量，高端芯片研发力量，还有软件研发力量等等，将是在与美国博弈中中国必须要保住的底线。
第三是如何整合全国芯片产业链的研发力量，建立完整的去美国化的芯片产业链，而且是将这个链条的所有环节都去美国化。甚至不排除整合世界他国的力量。在中美科技博弈中，中国如果在未来的两三年中，能够整合出一个去美国化的完整的芯片产业链条，那么中国一定胜出，否则未来的发展，一定会越来越畸岖的。因为到时中外之间的差距会越拉越大。
目前较大的难点在芯片设计软件，光刻机，代工厂。芯片设计软件方面，中国落后很多，能否得到国家支持且较快崛起，这是一个很关键的环节。其次是光刻机，中国很快可以做到28纳米，用28纳米的光刻机，可以生产7纳米的芯片，但是再进一步就基本不可能。因此，未来14纳米、10纳米或者是7纳米的光刻机，什么时候能够研发成功并进入芯片代工生产，将是又一个关键因素。美国留给我们的时间不多，只有两三年。否则很多中国的电子产品芯片将止步于7纳米，且和他国产品拉开代差。因此光刻机能否在国家大力支持下，直接跳过14纳米生产10纳米或7纳米的光刻机，让国内芯片能够前进到5纳米甚至3纳米，那就是非常关键的一步了。最后是中芯国际，今年能够进入7纳米制程，未来两三年时间能否进入5纳米甚至3纳米，就是非常关键的因素。而5纳米不仅取决于中芯国际，还取决于能否从荷兰买来那台光刻机。否则只有等国产光刻机了。
这些问题，需要国家助力华为解决。
还有，除了助力华为解决这些问题之外，中国制裁美国也是一种助力。微软在中国是垄断，直接制裁微软是有足够的理由的。美国有不少芯片在中国也是垄断，也可以直接制裁。谷哥和安卓在中国亦是垄断，自然也可以在中国范围内制裁，而且这种制裁有利于推动国产手机软件进入市场。等等。美国制裁中国高科技企业，美国的不少高科技企业在中国有庞大的市场，以中国市场为依据对他们进行制裁，一定会打击美国高科技企业，并进一步打击美国股指。美国资本家和资本家的代表，美国政府和两院是以股指为一切工作的中心的，打美国股指就能够打击美国政府和两院。而要打美国股指，打美国高科技企业是最好的选择。刚好他们在中国有庞大的市场，因此以市场为手段打击他们，就是一个很好的选择，可以做到四两拨千斤。再就是稀土和农产品。再就是医药。只要在疫情中，中国的医药力量就是硬通货，过了疫情阶段，就不值钱了。中国应该充分发挥医药的作用，好好用这个同美国及其他国家博弈。包括加拿大。当初孟晚舟案子审理时，我很不理解为什么在审理之前，中国要把陈薇院士研制的疫苗就那么拿出来同加拿大合作。真的很不理解，太自降身价了。
最后说行情。至于短线，顶部应该就在眼前或不远，然后国际黄金，牛市没有结束，但在1800美元到1500美元的区间，可能要震荡不短的时间，也许半年，也许一年。黄金这里没有连续上涨的空间，不经过大震荡，很难再进一步上扬。
在线下载列表
上一篇：特朗普要笑了！美全国大乱的最后赢家，可能会让你完全想不到！ 下一篇：三文鱼危机！
相关文章
-
鉴茶院：中美暗搓搓谈好了，欧洲还蒙在鼓里
01 79岁的拜登生于1942年，按中国的生肖算，属马。 属马的人2021年不太顺，因为命犯太岁。 运程不济，小人作弄。 这不，拜登踌躇满志的《重建美好...
2021-12-24 17:51:08 中国美国欧洲 -
鉴茶院：中美暗搓搓谈好了，欧洲还蒙在鼓里
01 79岁的拜登生于1942年，按中国的生肖算，属马。 属马的人2021年不太顺，因为命犯太岁。 运程不济，小人作弄。 这不，拜登踌躇满志的《重建美好...
2021-12-24 17:51:08 中国美国欧洲 -
牛弹琴：我有一个想法，可破美国荒唐反华禁令！
这是一大清早的想法，刚才又看了看网上，不少朋友也有类似建议。 虽然半开玩笑半认真，但斗争嘛，就是要以变应变，感觉真可破了美国荒唐反华禁令。 慑于美国的淫...
2021-12-24 17:48:02 新疆美国才是 -
牛弹琴：我有一个想法，可破美国荒唐反华禁令！
这是一大清早的想法，刚才又看了看网上，不少朋友也有类似建议。 虽然半开玩笑半认真，但斗争嘛，就是要以变应变，感觉真可破了美国荒唐反华禁令。 慑于美国的淫...
2021-12-24 17:48:02 新疆美国才是 -
新财迷：北约“步步紧逼”，普京首提“军事回应”俄乌危机！火药味有点浓了...
2021/12/24星期五 农历十一月廿一 北约“步步紧逼”，普京首提“军事回应”俄乌危机！ 环球时报消息，普京日前表示，由于北约“步步紧逼”，俄罗斯已经“...
2021-12-24 17:36:39 画外音观察者日前 -
新财迷：北约“步步紧逼”，普京首提“军事回应”俄乌危机！火药味有点浓了...
2021/12/24星期五 农历十一月廿一 北约“步步紧逼”，普京首提“军事回应”俄乌危机！ 环球时报消息，普京日前表示，由于北约“步步紧逼”，俄罗斯已经“...
2021-12-24 17:36:39 画外音观察者日前 -
徐吉军：危机持续，局势一触即发，谁将打响第一枪？
近期，世界局势剑拔弩张，欧洲战场和亚太地区都呈现出临界点状态。其实，世界局势走到今天几乎不可挽回的地步，最主要的因素就是新冠疫情。 2021年新冠肺炎疫情夺走了...
2021-12-24 17:33:57 俄罗斯美国立陶宛 -
徐吉军：危机持续，局势一触即发，谁将打响第一枪？
近期，世界局势剑拔弩张，欧洲战场和亚太地区都呈现出临界点状态。其实，世界局势走到今天几乎不可挽回的地步，最主要的因素就是新冠疫情。 2021年新冠肺炎疫情夺走了...
2021-12-24 17:33:57 俄罗斯美国立陶宛 -
战忽智库：手握能源军事两张牌，谁不服就砸谁！普京开条件西方不接受都不行
俄罗斯卫星通讯社最新发布消息称，俄外长拉夫罗夫23日表示：“美俄首轮安全保障谈判将于明年初举行”。值得一提的是，在此之前，西方对由俄罗斯开出条件的安全保障谈判，一直持...
2021-12-24 17:31:46 俄罗斯欧洲莫斯科 -
酷玩实验室：这些人自杀、啃老、拒绝打工，可我骂不出口…
这两天，相信不少人都看到这样一条新闻——“实习医生轻生，被出租司机救回”。 从目前得到的信息看，该实习医生因为实习期间没有工资，并且身边的亲人还不能理解支持...
2021-12-24 17:28:36 自己的父母小鬼