安民：美国来到动荡的边缘

　　一、疫情

　　现在是周六下午两点，腾讯上的数据，美国累计感染人数为47834810人，累计死亡782933人。上周六下午两点，美国累计感染人数是47280449人，累计死亡774673人。则一周时间，美国新增感染554361人，平均每天79194人；今天是90208人；7天新增死亡8260人，平均每天1180人。

　　前期我说过，今冬明春，这疫情还将掀起高潮，只是美国现在还没有（估计过不了几周，美国就会有），但其他国家有。看了下数据，昨天德国一天新增50377人感染，今天48184人；英国昨天41916人，今天40375人；俄国昨天40759人，今天40123人。比利时那样的小国，昨天14586人，今天10396人。比武汉当初都厉害得多。

　　德国是一个比较强调集体和纪律的国家，但看看现在的数据就知道是个什么情况。

　　这些时，网上在炒作三件事情。

　　第一件，国内被疫情所伤的人，还有带路党在炒作中国开放国门。被疫情所伤的人，封锁导致没有收入，心情可以理解，但他们看不到如果开放国门，疫情带给他们的伤害只会更严重。带路党纯粹是坏，只是跟着老美跑，他们的观点不值一驳。我前面有好几篇文章已经把这个问题谈得很透彻了，因此这里就不再讲了。

　　第二件，炒日本相关观点，病毒变异着，就把自己变没了。因此疫情会因为病毒变异，最终消失。关于这个观点，很简单，数学里有正必有负，病毒变异，有把自己遗传性能变没的，也有传播率变得越来越强的。这与数学里有正必有负的逻辑是一致的。但是，把自己遗传性能变没的病毒，只是整个变异病毒的一小部分，还有相当一部分变异病毒，其传播能力越变越强。总之，病毒变异的唯一条件就是传播，变异必导致有部分病毒的传播率越来越强。这个逻辑链条是没有问题的。

　　第三件，就是辉瑞特效药问题，然后辉瑞为配合炒作自己的特效药，提出明年2月全球疫情终止的观点。关于这个，我也不想多说。其实，辉瑞疫苗数据前期是有造假的，关于这个，我们只要看两点就知道，一是那么多发达国家，疫苗注射率那么高，为什么现在还每天感染那么多人？二是辉瑞管理层打了自己的疫苗没有？没有。但中国疫苗的管理层打了自己的疫苗没有，陈薇院士第一个注射了自己的疫苗。因此辉瑞新药的数据，那只是他们自己宣传的。况且退一万步讲，前期我计算了相关数据，如果全球躺平，根据现有的数据推算，一年感染10%的人口是没有问题的，这就是7.8亿，然后假设都用辉瑞的药，11%无效，就是8580万无效。这个比例太高。其中有多少会死亡？我估计不是一个小数字。估计至少一两百万吧。

　　因此即使辉瑞新药有他们自己所宣传的那个效果，也解决不了疫情。

　　辉瑞新冠疫苗现在在全球销售了360多亿美元，明年预期是270亿。全球如果认可他们的新药，明年会是多少？第一是天价，第二至少200亿美元以上，闹不好会达到三四百亿美元。

　　明白了这个，就知道这是一轮炒作。从炒药到炒资本市场。

　　国内，现在正在推进加强针，我看了一下数据，昨天打了850.7万剂，比前期快多了。前期我说过，加强针必打，现在变成现实。关键问题不在这个，因为灭活疫苗的保护率有问题，因此对普通人来说，加强针可能需要换一种思路，其中的关键是抗体浓度。我个人看好陈薇院士的疫苗，因为她说过保护期至少两年，抗体浓度提升20到30倍。另外是重组蛋白疫苗，这是目前国际上对所有变异病毒有效率超过80%的一剂疫苗；核酸疫苗，核酸疫苗初期保护率比较高，但目前没有看到持久性相关的数据，可能需要大家自己判断。

　　所以，疫情持续的时间，会比大家预期的要长得多。

　　二、美国经济、社会与股市：处于动荡边缘

　　美国10月份的CPI数据出来了，6.2%,高通胀，是上世纪90年代以来最高的月度增速。在我看来，这个数据是必然。导致美国高通胀的原因有四：一是天量美元供应；二是以美国金融资本为主的全球金融资本对上游资源，对大宗商品的炒作，我博客上的文章早就有预判；三是美国供应链出了问题。具体地，就是中国输美产品太多，回来产品太少，导致集装箱大量积压在美国回不了中国；这个导致中国出口一箱难求；加上疫情导致印度船员感染的感染，淘汰的淘汰，因此全球运力不足。但更关键的是美国基础设施不足。原本美国主要港口集装箱只能码两层，导致空箱没地方放置，只能积压在运空箱的大卡车上。这导致卡车运力不足；进一步导致码头没有多少车运货；进一步导致满箱货物大量积压码头，进一步导致大量货船积压在港口靠不了岸，卸不了货。四是美国疫情和政府救助政策，导致工人大规模辞职，进一步导致开工不足，进一步导致货物生产和供应不足。

　　美国的高通胀，是这些综合影响的结果。

　　上述四个因素中，天量货币供应问题，将逐趋缓解。从11月份起，美联储每月买国债从1200亿美元下降到1050亿美元，每月减少150亿美元，到明年7月份，不再增买美国国债。美联储购国债就是增加基础货币供应。但海外购债力量如何，还不清楚。因此天量货币供应问题，目前只能是缓解。炒作一块，因为美元指数上升，对上游资源会有压力。美国货运问题，因为码头集装箱可以堆到6层高了，因此这个问题也会有缓解。至于开工不足的问题，美国9月6日开始，已经不给失业者发放疫情补助了。因此，个人判断，美国通胀数据，可能会是高位横盘。再向上会比较困难，持续性值得怀疑，但会不会还有高点，这个不一定。美国经济滞胀是肯定的。

　　但是，美国经济和美国社会，肯定会比较难受。

　　下面这些，大家要特别注意：

　　1.美国辞职人数

　　因为疫情和政府救助，导致4月份以来美国各月辞职人数如下：

　　4月，400万；

　　5月，370万；这就是770万；

　　6月，200万；就是970万了；

　　7月，120万，就是1090万；

　　8月，430万，就是1520万；

　　9月，440万。就是1960万。6个月时间，近2000万人辞职！要知道中国的就业目标才是一年一千多万人。

　　10月的数据还没有公布。

　　这还不算企业倒闭导致失业的人数。

　　2.美国招工情况、疫情救助与失业保险救济

　　9月，美国空缺职位1040万个。因此，今年美国企业招工挺困难的，他们不得不大幅提高了时薪，但人仍然难招。

　　这是疫情影响的结果。还有一个因素是政府救助，大致失业者每人每月3800美元，这导致很多人不工作，吃救济。这个救助水平，比不少低收入者高得多。

　　所以低收入者就躺着吃救济。

　　我们要区分因为失业导致的失业救济金和因为疫情的特别救助。疫情特别救助有回数的，此项临时失业补助项目于疫情初期开始，为一些原本不符合常规失业救济金领取条件的民众提供补助，其中包括合同工、自由职业者等。大约有750万人会受影响，他们依靠疫情失业补助金生活。

　　但失业救济金每月都有，只是原本就有资格享受传统失业保险的民众可以在疫情失业补助终止后继续领取每周的失业救济金，但他们将失去由于疫情而每周额外下发的300美元补贴（月补贴1200美元）。这将促进美国就业。从9月份的数据来看，美国空缺职位比8月份少了20万。

　　目前，美国正处于一个临界点。疫情补助取消，750万依靠疫情救助生活的人要寻找出路；还有原先那些失业者，虽然可以领取失业保险金，但每月收入少了1200美元。

　　因此，美国是走向动荡，还是走向良好的治理，目前处于一个混沌期，后面可以观察美国社会的变化。

　　9月份空缺职位数据少了20万，表明美国就业开始有所好转，有20万没钱生活的人找工作了。但这并不是全部。

　　3.美国来到社会动荡的边缘

　　坏消息是：美国开始有不少罢工。

　　从7月份堪萨斯州一家百事可乐子公司600名工人爆发罢工后，准备罢工和已经罢工的行业已经全行业化，例如爱荷华州约翰迪尔农机具工厂的1万多名员工、加州与俄勒冈州的3.1万名药厂员工、纽约布法罗医院2000多名员工、面包协会的4万员工、好莱坞片厂的6万员工，汽车工会的1.2万工人，还有糖果、烟草、谷物加工商会的十多万员工。

　　根据美国康奈尔大学的统计数据，今年以来全美已经发生各种规模的罢工181次；仅在10月前两周，就已经发生罢工38次。分析指出，在罢工频发的背后原因之一，是美国严重的疫情下，经济一度停滞，致多行业工作积压严重。在经济重启后，工作量猛增以及人手短缺导致工作人员压力巨大。美国有线电视新闻网援引罗格斯大学劳动教育研究人士托德·瓦尚的话报道说，罢工不只是形势动荡的衡量标准，也是人们普遍的挫败感的表达。

　　因此，我们需要看内里的逻辑。

　　从美国国内来看，疫情下的救助导致美国人辞职；辞职导致生产不足；生产不足+天量货币供应+救助导致物价高企，通货膨胀；通货膨胀导致底层百姓生活压力加大；压力加大导致底层罢工；罢工导致生产和供应不足。这是一个闭环。

　　类似的闭环还有：疫情导致天量货币供应；天量货币供应导致资本家得到救助，资本家的企业得到加强；资本家得到救助、企业得到加强导致美股走高；美股走高导致美国散户入市；美国散户入市导致美国股指坚挺（还有房产一样的道理）；美国股指与楼市坚挺导致资产估值虚高；资产估值虚高导致社会两极分化；两极分化导致社会底层不满；社会底层不满，导致社会动荡，含民众罢工；社会动荡导致企业关闭；一旦股指大跌，导致美国再次天量放水。因此，现在的美国，就处于动荡的前夜。

　　疫情下的救助导致美国人辞职；辞职导致疫情救助；救助导致美国财政压力加大；财政压力加大导致美国政府加税（全球性资本15%）；财政压力加大+通胀+难招工导致取消疫情救助；取消疫情救助导致底层生活困难；底层生活困难导致零元购和其他抢劫；抢劫导致美国企业关闭。

　　关于这个，美国不少中餐馆都已经遭遇抢劫了。零元购，前期已经讲得太多了。

　　美国政府疫情控制不力的成本，通过零元购，为美国中小零售企业承担；通过被抢劫，为不少中餐馆承担。

　　因此，疫情控

制不住，导致美国正在走向动荡。

　　关于这个，我们前面有判断，而且一直在等。七八月份我在不止一篇文章中谈到这个。美国社会分裂两极分化的治理成本，正在迅速加大。

　　可以想见，如果后面美国经济问题还是处理不好，美国只会越来越动荡。因为零元购导致中小商业企业损伤惨重，当商业企业被抢得差不多了，就进入餐饮等社会服务业，餐饮企业被抢得差不多了，就会进入其他有现金流的行业。这部分人原来是政府承担成本，现在政府只能承担一部分，其他的由社会上的企业承担；企业死了，还会再找新的承担者。这导致美国底层百姓为了生活，不

断地杀掉能够下金蛋的母鸡，如此，则美国社会的造血能力会越来越弱。如果这样持续下去，就会是进入一个死循环。

　　而且不光是这个，盎撒人的海盗本性还在。据美国旧金山警方统计，今年前9个月，旧金山市已经发生了近2.2万起商店盗抢案。美国药品连锁企业“沃尔格林公司”更是因为盗抢案频发，宣布关闭五家位于旧金山的零售店。美国零售业领导协会的成员分析称，旧金山市已经形成了“有组织的”商店盗抢、分销网络，犯罪团伙已经建立起了“自己的商业模式”，将盗抢来的商品在网上售卖。更糟糕的是，现在全美各地都出现了这种“有组织的”零售店盗抢案。美国零售业领导协会成员贾森·布鲁尔称，盗抢者把药物卖给他们的下线，这些人再转手卖给更

大的售卖组织，这样就可以通过售卖强抢的商品，做出上百万美元的生意。而且这一现象不仅出现在旧金山，在美国全国范围内都有。

　　3.天量的财政赤字

　　但是，美国政府自9月6日取消疫情救助以后，美国政府的赤字并没有下降多少。本财政年度，美国政府的预算赤字是2.77万亿美元，上一个财政年度赤字是3.13万亿美元。2022年度美国预算赤字为1.8万亿美元，明年预算支出6万亿美元。美国预算方案预计，2022财年至2031财年，美国联邦预算支出将逐年增加，到2031财年将达8.2万亿美元。不过，由于拜登计划向美国最富裕人群加征个人所得税和资本利得税，同时提高企业税最高税率，联邦收入也有望逐年增加；联邦预算赤字或在2031财年降至1.6万亿美元。

　　目前，美国财政赤字超28.90万亿美元，到明年底为30.8万亿美元，加上地方政府赤字则为38万亿美元；到2031年美国中央政府为40.6万亿美元，全美政府（含地方政府）至少50万亿美元。美国通过正常途径，根本解决不了自己的财政赤字。

　　很早，我的结论很清楚，打劫，或者拉人垫背，这是俗称；雅称就是金融战，又叫剪羊毛。这是自然而然的结论。

　　后面，美国将有基建1.2万亿美元支出，还有明年1月将推出类一带一路计划，投资1.5万亿美元左右。

　　请问美国的钱从哪里来？

　　还有，不少人认为美国会出兵台湾跟中国干仗，请问美国的钱从何来？成本谁来摊。

　　因此，美股暂时会向上，但是，明年到后年，将极有可能是美股的高点。明年美股将加息，后年要看是否缩表。美国国债不可持续，债务问题爆发，或者地产问题爆发，或者缩表导致股指大动荡，或者社会动荡导致股指动荡。这些，到底最后是什么成为压垮美国的稻草，我们拭目以待。

　　三、为何有人害怕我的文章

　　今年，我的文章接连被删，我知道，这是有人害怕我的文章。我只想问，到底谁会害怕我的文章？

　　应该说，从2003年我在网络上活跃以来，到今年11月3日止，我已经写了18年的网络文章，总计应该不少于1万篇。我的预判太多了，从2004年反对李家诚到内地投资房地产，到现在认为美国不会出兵台湾，我的预判太多。今年以来，我的文章删得比较多。2015年我讲课时，有学生说他们从美国之声中听到美国之声谈到我和我文章的观点。我这辈子最重要的预判，一是美国2008年金融危机，一是美国会选择遏制中国，且时间窗只有三五年。国内最长久的判断是，2010年我谈房地产的系列文章，以人口变化为依据，以最迟1990年生人35岁为最后的临界点，判断中国房地产高点最迟不会迟于2025年，否则会暴发社会问题。最后2020年中国房地产高点来临，房住不炒的政治和社会选择，成为我文章的最好注脚。还有中国经济规模超越美国的判断。行业方面如1998年对房地产行业的判断，2013年对新能源汽车行业的判断。

　　为什么有人害怕我的文章，因为我的文章会让中国老百姓看清楚许多问题，而且我的判断往往会成为最后的结果。无他，我的文章，其背后是三种考虑问题的办法：一是实事实是；二是具体问题具体分析。这两种考虑问题的办法，是我在毛选和邓选原文中学到的。三是数据分析，这是我从西方著作中学到的，我读书生涯中学来的。典型如近两年来我对疫情的分析。

　　再如对美国疫情、经济、社会和股市的分析，就是定性和定量的结合。定性分析方法缘于实事求是和具体问题具体分析，定量缘于数据分析。

　　这些力量越是怕我，中国老百姓越是欢迎我。