沙利文的选择！

作者：盛唐如松
来源微信公众号：大掌柜的刀
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中美即将进行的高级别会谈选择了瑞士的苏黎世。

从时间上来看，孟女士的回归预示了本次会谈的机会已经成熟，从任务上来看，这次双方派出的都是各自政府中国际战略的智囊级人物，从地点上来看，这次既不选择美国，也不选择中国，而是选择了一向与中立闻名的瑞士。这也是一个比较没有争议的地点，六月份，美国总统拜登与俄罗斯总统普京也是在瑞士举行会晤的，不过，是在瑞士的日内瓦。

根据做文章的三要素来看，时间上时机已经成熟，地点上选择颇为平等，人物选择又都是战略级别的高手。那么，我们基本上可以预判，中美的本次会谈是真诚的，是准备谈出一些成果的。但这个成果或者并不会在会谈后立刻显示出来，因为虽然这次会谈会涉及到一些真正关系中美关系未来的内容，但拍板还要等双方回国后看有没有进一步的外交安排。

这个进一步的外交安排应该不是美国前国务卿克里的第三次访华。我们都知道，美国国务卿克里今年已经两次访华，也不能说无功而返，最起码中美关系目前缓和的苗头，克里的两次气候之行应该是起了一定作用。但他的第三次访华，目前既没有白宫方面的消息证实，也没有中国方面的确认，只是克里自己在某个公开场合对外界宣称的。而他宣布这个消息的时间点也耐人寻味，恰恰在孟女士回国后不久。这隐隐透露出一点信息，那就是孟女士的回归和他有关系，最起码克里自己是这么认为的。

不过，现在我们看到的现状是拜登派出了自己的国际事务最高智囊沙利文来和中国谈，而不是克里的再次访华。这是否意味着克里的再次访华已经没有必要了呢？这里面到底都藏着怎样的秘密呢？让我们从国际上的大形势来寻找一丝端倪。

这一段时间国际油价上涨得很厉害。美国原油的价格已经直奔八十美元一桶了，而天然气价格也在不断攀升。而在油气能源价格不断攀升的当下，美国自身正面临着一场颇有危机感的通胀压力。如果全球因为能源上涨而使得制造业停滞，消费能力降低，那势必会导致美元通胀外溢的难度加剧。这时候的美国，按说应该促使欧佩克产油国增加产能，而美国自身也应该提高化石能源的开采才对。

但我们看到的现状是，美国因为飓风‘艾达’的袭扰，导致墨西哥湾上的石油开采严重受损，现在距离艾达肆虐已经一个月了，但被损坏的开采设施还没有恢复，甚至泄露的原油都还在汩汩的向外冒着。另外，拜登政府对于美国自身开采技术最为先进的页岩油也进行了开采限制，这使得全球的石油系统回到了较为传统的状态，那就是欧佩克以及其他传统产油国再次掌握了一定的石油定价权。

于是我们看到，尽管目前油价正在飞涨，但沙特昨天宣布，近期内没有原油增产计划。沙特表态后，美国和英国的原油期货市场油价立刻再次上涨。

这是一个令我们看不透的局面。我们来看看美国当前最急迫要处理的事情是什么？中国崛起对美国的威胁？美元霸权因为传统能源被弱化从而受到的威胁？美国通胀压力导致的外溢渠道受阻的威胁？国内种族主义引发的社会撕裂从而可能导致美国分离的威胁？

我认为以上四个威胁都是美国需要急迫处理的，但第四个不会被当前的美国政客们所重视。不重视，也就不会去处理，不处理，也就关系不到我们接下来的分析，所以，第四个威胁我们接下来也不会涉及。

前面三个实际上是有所矛盾的。在当前的情况下，美国要想遏制中国发展，就必须要打压，简单的政策阻击是难以有效果的，这一点无论是特朗普政府还是拜登政府都是认可的，所以，当前在美国才能形成对中国打压的政治正确环境。

第二个则是美国如果想要保持美元霸权的延续，则一定要保持美元锚定物的稳定，也就是传统能源被美国的控制。但是在这一点上，矛盾开始出现了。为了阻击中国的崛起，拜登政府实行的手段是联合欧洲来共同阻止中国的进一步发展。这个政策是对的，这就像三国演义。如果欧洲全面跟随美国，中国必然会被孤立，在产业竞争上也会出现困难，【当然，我们自己对此是做好准备的，不然欧洲早就跟着美国瓜分中国了。但是如果欧洲铁了心，不顾自身利益，把自己和美国彻底捆绑，中国面临的困难无疑还是巨大的，也就是双轨制的开启。中国并不想开启双轨制，冷战模式下，中国的崛起进程势必会被延缓。】如果欧洲全面和中国合作，那么美国也受不了。不过现在的欧洲有自己的想法，这个想法就是碳排放一旦进入到全面运行阶段，碳排放交易可能会取代石油美元，成为新的国际货币锚定物，最起码会成为其中之一，比当前欧洲的处境要好上很多。是迎合欧洲的气候政策，还是把石油美元视为禁脔，这个拜登政府是非常矛盾的。这样我们也就理解了为什么特朗普对于巴黎气候协议不屑一顾的原因了。欧洲也在做挖美国祖坟的事情啊，虽然美国对此并不像对中国崛起那样紧张，但这个可能性是存在的。

现在我们来看第三点，美元的通胀压力。这个压力在美国政府看来，是临时性的，而不是永久性的，在他们看来，只要解决或国际产业布局的分配问题，美元的通胀压力再大，也是能够外溢出去的，这个锅肯定不会让美国一家背，而是全世界和美国人一起背，虽然这个锅里的饭是美国人专享的。而解决国际产业布局，扩大全球生产力这件事，和石油价格上涨，和碳排放，和压制中国发展等等这些事，都是矛盾的。

看上去，这似乎就是一团麻。而中美之间的本轮会谈，或者就是拜登政府想要解开这团麻的一个线头。

首先。在美国看来，对石油美元构成威胁的有两大因素，一个是中国的生产力，一个是欧洲的碳排放【也就是新能源】。中国的生产力对于石油美元的威胁是结构性的，需要长期布局的，这个无论是美国人，还是中国人，都不会认为五到十年内人民币可以取代美元成为新的国际主要货币。因为当前人民币的国际支付占比不过才2%，日元都占比3.44%，更不要说欧元的37.44%了，而，美元占比是多少呢？37.63%。而有一段时间，欧元的比例是超过美国的。

所以，在美元面临通胀压力，石油美元面临威胁的时候，美国最大的对手其实不是中国，而是欧盟。如果把货币上的威胁换成国际政治上的威胁，那么中国对美国的威胁是结构性的，战略性的，长期性的。所以，中美之间的最终是必要决一胜负的。而欧盟对美国的威胁是技术性，战术性，也是急迫性的。如果美国人对欧盟的碳排放交易听之任之的话，极有可能在当前的美元危机中，欧元就能突然爆发，突破美元的支付体系，从而让欧元成为真正的国际货币，

而欧盟能不能突破美国的压制，让自己的货币自由。他们自己制定的碳排放规划就显得很重要，如果他们自己都不能完成这个规划的目标，那么碳排放交易的信用度就不存在。所以，我们看到，欧洲现在很纠结，由于新能源规划目标定得过高，而欧洲自身新能源建设没跟上以及天然气【排放小的传统能源】储备不足。如今还没有到冬天，欧洲各国的能源紧张与涨价就已经凸显。这时候，美国却依旧掐着能源开采的脖子，任由石油能源价格上涨，其中一个很重要的因素恐怕就是要破了欧盟的气候神功，让他们的所谓的碳排放规划成为一个笑话。

在美元通胀输出无力的背景下，美元的国际地位无疑是最虚弱的时候，位居第二的欧元于是就能对美元构成最大，最直接的威胁。但通过对石油能源的控制供给来迫使欧洲的碳排放目标破产，无疑也会增加美国通胀的压力，如果任由通胀发作下去却又不能对外溢出，美国自己的日子就会更难。所以，美国对欧洲的这招棋也是很凶险的。但如果能够得到中国的配合，凶险的程度就会大大降低。

到了这个时候，我们也应该能看出来，美国当前的三大危机，就像是三杯鸩酒，只有喝下其中一杯，他才可以过关，或暂时过关，也就是说，这三个危机是可以找到解决的办法的，最起码可以找到解决最迫切的当前危机的办法。而这个办法的钥匙在中国手里。如何化解这一矛盾，沙利文不知道会做出怎样的考量。但是无论他做怎样的考量，都得把这三杯鸩酒中的一杯喝下去。否则，这道题无解。苏黎世的这次会谈，我隐约已经看出沙利文手里端的是哪个杯子。