深圳宁南山:从实体清单里的中国机构看美国对中国的打击方向 |2020

美国当地时间12月18日，美国商务部在官方网站发布了最新的实体清单名单，

https://public-inspection.federalregister.gov/2020-28031.pdf

里面的新增实体来自中国，法国，德国，意大利，巴基斯坦等不同国家，当然中国占了绝对优势。我们就看中国的吧，当然了国内新闻报道最多的是中芯国际，因为这是目前半导体成为热点的情况下，中芯国际当然是风口浪尖的企业。但是在这份名单上，还有不少其他的著名中国高校和企业。

包括北京理工大学，北京邮电大学，中交建，中国船舶旗下包括701所在内的24个研究所和1个测试中心，中船黄埔文冲船舶有限公司，大疆创新，南京航空航天大学，南京理工大学，天津诺思，中芯国际，天津大学，同方威视，以及其他企业和个人。

什么是实体清单，我们还是援引美国商务部上对实体清单的描述：

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-adds-chinas-smic-entity-list-restricting-access-key-enabling

实体清单是BIS（美国工业与安全局）用来对出口，再出口或者国内转运进行限制的工具，该工具基于出口管制条例（EAR），对和此相关，或者有很高几率相关的，从事对美国国家安全和利益有风险的活动的个体（包括个人，机构，公司）进行管制。

出口，再出口和国内转运和EAR相关的产品条目到这些个体，都需要申请额外的许可，并且绝大多数的“许可豁免”的可用性都受到限制。

这里面的再出口就是通过第三国进行转运，比如中芯国际上了实体清单，那先从美国公司出口到越南，再从越南出口到中芯国际也是不可以的。

还有就是国内的转运也不可以，也就是说如果美国设备公司在中国设厂，然后从其中国工厂把设备运送到中芯国际也是不可以的。

还有就是“许可豁免”，也就是出口不需要申请许可的情形，对实体清单上的实体大多数也不适用，总之就是限制很严厉了。

简单的说，实体清单就是“我想让你买，你就可以，我不想让你买，你就不能”，并且把上了清单的实体定义为“从事了违反美国国家安全和外交利益的活动”

The Entity Listis a tool utilized by BIS to restrict the export, re-export, and transfer(in-country) of items subject to the Export Administration Regulations (EAR) topersons (i.e., individuals, organizations, and companies) reasonably believedto be involved, or to pose a significant risk of becoming involved, inactivities contrary to the national security or foreign policy interests of theUnited States.  Additional license requirements apply to exports,re-exports, and transfers (in-country) of items subject to the EAR to listedentities, and the availability of most license exceptions is limited. 

实体清单管制是依据EAR，

EAR下的受控物项并不仅限于位于美国、原产于美国或经由美国运输、转运的物项，根据EAR 734.3节的规定，还包括：

在美国境外制造，但含有超过最低美国成分含量比例的物项；

以及特定在美国境外制造的，但属于美国技术和软件直接产品的物项和特定由位于美国境外的工厂所生产的物项，只要该等工厂或其主要部分属于美国技术和软件直接产品。

这就是在美国出口管制领域中经常提到的最低成分含量规则（de minimis rule）和直接产品规则（direct product rule）。

那个最低技术含量有10%和25%两条线，

在华为2019年一开始进入实体清单后，当时大家都还挺关注这个最低技术含量的问题，认为含量在10%以上才会被美国管制，像是台积电就很积极的确保和评估先进制程美国技术含量低于10%，然后给华为供货。

但是最后事实证明了，美国人今年5月份发布公告直接就在9月份降为零，也没有人敢违反，所以我们研究了半天10%，25%，其实最后才反应过来，条例规定是为国家利益服务的，什么技术含量数字都是浮云，美国人完全可以用条例中找出某个条款然后说你适用直接降为零的规则。

并且EAR是可以修改的，比如今年4月就修改过。即使对你完全禁运暂时不符合EAR，美国人修改下定义或者条款，就可以对你完全禁止出口而又符合条例，在国家利益面前，这些都是可以很灵活的。

好我们再看下目前已经上了美国实体清单的所有中国机构的名单，简单分析下美国对我国的打击方向是什么，我简单的做下总结，在下面这个链接可以找到所有的名单。

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9ae4a21068f2bd41d4a5aee843b63ef1&ty=HTML&h=L&n=15y2.1.3.4.28&r=PART#ap15.2.744_122.4

第一项就是直接制裁中国的军事技术研发机构

这是实体清单的第一要义，可以非常明显的看出来美国对中国军事能力的提升严防死守，可见美国人非常清楚强大武力的重要性。

国内的学者不少都认为，当然实际上美国人自己也这么认为，

如果台湾开战，美国进行武力干涉，同时在战争中失败，航母战斗群被中国消灭，美国的战机被中国击落，那么美国的霸权就彻底丧失了，美国在全球各国中的地位会急剧下降，

这就跟动物世界的猴王，狮王，一旦被挑战者打败，那么他会立即失去在群体中的威望，被新的战力值更高的个体取而代之。

反过来对中国也是一样，如果我们在台湾作战中败于美军，未能完成对台统一，对我们也是极为重大的打击，甚至可能会有意想不到的后果。

因此对双方来说，如果这一天真的来了，都是不能输的。

就以高校来说，目前在实体清单上的中国高校总共就是12所。

国防七子：北京航空航天大学，西北工业大学，北京理工大学，哈尔滨工业大学，哈尔滨工程大学，南京航空航天大学，南京理工大学

然后是四川大学，电子科技大学，国防科技大学，北京邮电大学，天津大学

另外在未经证实清单(unverified list)上目前还有南昌大学和广东工业大学，这个清单不是实体清单，可以看成是“等候区”。可以在我上面发的链接里面找到。

在2019年4月，西安交通大学，同济大学，人民大学都进了UVL清单，但是在2020年10月，美国BIS（工业与安全局）又发布公告，把这三所学校都移除了。

https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/09/2020-20012/revisions-to-the-unverified-list-uvl

在国内的网络上，把同济大学，西安交通大学，人民大学，南昌大学，广东工业大学五所大学都列入实体清单学校，是错误的。

另外还有把湖南大学列入实体清单学校，其实并不是，在eCFR的链接中并没有湖南大学，只是国家超级计算中心长沙中心刚好在湖南大学校内而已，制裁的是超级计算中心，以下的链接是官网的介绍。

http://nscc.hnu.edu.cn/info/1058/1063.htm

目前在实体清单上的国内高校就是7+5（国防七子+国防科技大学+四川大学+电子科技大学+北京邮电大学+天津大学）

当然我们也可以看出来，国防七子+国防科技大学8所高校就是直接的军工背景，北邮和电子科技大学的通信技术专业也很强，也可以应用到军事上。至于天津大学和四川大学是因为别的原因。

值得一提的是，中国最早被列入实体清单的两所高校是北航和西工大，

时间是2001年5月14日，这比中国其他高校列入实体清单的时间早了十年以上，中国第二批高校被列入实体清单已经是2012年的事情了。为什么是这两所高校，我个人认为可能美帝认为中国空中力量技术发展对其的威胁更大，空军是最主要的进攻性武器，美帝的航母实际上也是其飞机执行进攻任务的移动平台。北航本来就是培养航空人才的学校，西工大的飞行器设计也很强，歼20和运20的总设计师都是西工大毕业的。而2001年中国的先进战机技术进展很快，国产三代机已经问世了，包括单发的歼10和双发的歼11，这让美帝感受到了威胁。对中国各大军工航空企业的禁运早在90年代就已经开始了，所以美帝2001年把出口管制延伸到了这两所高校，以进一步遏制中国空中力量发展。

除了国内和军事相关的高校以外，国内的军工企业，

包括中国船舶集团本次被列入实体清单的旗下的24个研究所，航天科工旗下的研究所，航天科技旗下的研究所，中国电科旗下的研究所等等都在实体清单上。

比如2018年8月，美国宣布把中国44家机构列入实体清单，包括8个单位及其36个附属机构，就包括中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、

中国电子科技集团（中国电科）公司第13研究所以及关联和下属单位、

中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、

中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、

中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、

中国技术进出口集团有限公司等等。

当然了，这些军工企业早就被美国列入军事技术禁运清单多年了，上不上实体清单，其实相对影响没那么大。

第二项是中国的超级计算能力

例如湖南大学国家超级计算长沙中心

中山大学广州国家超级计算中心, 天津国家超级计算中心等。在2015年曾经有个很著名的新闻，即美国禁止英特尔出售至强芯片给中国的四家超级计算机机构，当然中国后来很快就搞出国产化芯片了。当时公开的原因是，中国用超级计算机模拟核爆，显而易见还是不愿意中国军事力量发展。也可以看出美国对军事力量竞争的极端重视。

第三项是中国在南海的填岛工程，

这个还是和军事有关，增强了中国在南海的军事实力。

2020年8月，美国公布了24家中国机构因为“帮助中国军方在南海修建人工岛”而上了实体清单，其中包括中交疏浚在内的一些中交旗下的一些子公司，中国电科旗下的几个研究所，还有上市公司海格通信等

第四项是以5G为核心的通信技术

这一项我们最为耳熟能详，

中兴现在不在实体清单上，不过在2016年就被列入实体清单，罚了9亿美元后移除。
2018年我们知道，中兴被搞了个更严厉的拒绝交易清单，又缴纳了10亿美元罚款+4亿美元担保后，有限制的解除。华为不用说了，2019年5月16日上了实体清单，今年9月15日之后更加变本加厉，连芯片都不能制造了。

至于美国为什么要制裁华为，打击中国5G的发展，其实美国司法部长巴尔在华盛顿智库“战略与国际研究中心”（CSIS，Centerfor Strategic & International Studies）的演讲已经说的很清楚了，网上有英文视频，有兴趣的可以找来看看。

其实我总结了下就是两点，

一是5G是未来工业互联网的中心，会促进一大批新兴技术的发展，会产生大量的增加值，而美国在这个领域失去了领先地位。

二是中国的5G领先会让美国失去经济制裁的权力

第五项是中国的半导体技术发展

这也是美国非常看重的核心技术领域，福建晋华本来是我国三大存储器项目之一，也上了实体清单，导致项目停顿。还有海光集成电路，当然了，我国最大的集成电路设计企业海思肯定是跑不掉的。

这次美国把中芯国际送上实体清单，也说的非常直白，

就是因为其认为中芯国际的技术会通过中国的军民融合政策，最终帮助到中国提升军事实力。美帝这一点好，不管做什么都说的还是比较清楚的。
SMIC perfectly illustrates the risks of China’sleverage of U.S. technology to support its military modernization,
“prevent such key enabling technology fromsupporting China’s military-civil fusion efforts.”

第六项安防设备和人工智能技术

美国支持中国的分裂活动，并以人权的名义，

把新疆的一些公安局列入了清单。另外就是中国的安防设备企业，他们能够增强中国的社会治安管理能力，

龙头企业海康威视和大华科技就在实体清单上，

中国社会治理能力越强，挑动内乱的可能性就越低，现在中国各种上了新闻的案件，警察要破案都很快，这是技术进步带来的结果。当然美国也相应禁止了美国政府部门采购中国的安防设备。还有就是中国的人工智能企业，旷视科技，科大讯飞、依图科技、商汤科技等，

本来在国内人工智能独角兽企业，尤其是做计算机视觉的四家主要公司还有云从科技幸免于难（其他三家是旷视，商汤，依图），结果云从科技在今年5月23日也被列入了，这下凑齐了。再加上语音智能起家的科大讯飞等。人工智能非常容易应用到军事技术，尤其是计算机视觉技术，能够让武器装备具备强大的智能识别能力，杀人武器一旦聪明起来，这会有大量惊人的应用诞生。当然美帝肯定不会说是不想中国人工智能技术发展，他们找的理由是这些企业提供的人脸识别技术压迫了中国的人权。

第七项是核能技术

中广核就在实体清单上，

还有就是中国核工业集团， 这是中国最大的核电站工程及营运公司，也在实体清单上。

第八项是物流运输和进出口企业，北京，四川，哈尔滨，香港等多家运输物流企业，中国技术进出口集团有限公司之类的公司上榜，这些企业从海外进口先进科学设备，实验精密仪器等等，用于支撑国内科技发展，也被拉了清单。其他还有些各种其他原因，比如奇虎360也进了实体清单了，包括BBC在内都认为是因为其2020年4月份发布了一个报告，揭露了美国中情局（CIA）在过去11年中，对中国航空、能源、科研机构等目标发动网络攻击，美国人因此把其列入了清单。还有些个人也受到了制裁，这个我们就不说了。

以上简单做个总结的话，

实体清单本质上可以看成是一个“技术压制清单”，最为核心的就是压制中国的战略技术的发展，包括军事武器技术，5G，超级计算，半导体，人工智能，核能，安防，无人机等。

这些战略技术越是可能帮助到军事发展的，则企业被制裁的可能性越大，这也就是国防类高校，军工企业，人工智能企业，半导体企业，核能企业，无人机企业等都上榜的原因。

除了军事技术，帮助国家在南海建岛，提升国防军事能力的企业，帮助国家进口先进仪器和设备的进出口类企业也被制裁。

另外实体清单对制造中国内乱方向也很感兴趣，最为典型的就是新疆，然后以新疆的名义把安防企业和人工智能企业禁了。

因此下一步可能的方向，由于美帝一般会把战略技术行业内的领先企业纳入制裁，例如5G的华为中兴，安防的海康大华，半导体的海思，航天导弹的航天科工和航天科技，核能的中广核等等所以在战略技术行业的龙头企业要赶紧抢时间，一旦美帝要搞，龙头企业是很难跑掉的。以半导体为例，中国最大的设计企业海思，中国最大的半导体制造企业中芯国际，还有曾经的中国三大存储器工程之一的福建晋华已经被清单了，那么下一个最可能是谁？

该买的美国设备赶紧买扩建产能，该设备去美化赶紧去美化，和时间赛跑。不要心存侥幸美国人不会继续在半导体领域拉清单，要是要搞下一个最可能就是你。

再例如人工智能，如此多的初创型的人工智能企业（商汤，科大讯飞，云从科技，旷视科技等）已经在清单里面了，而巨头企业中华为也被纳入了，没错华为也是国内人工智能的第一梯队企业。那么国内其他人工智能巨头企业，会不会也被纳入呢？没错说的就是阿里，百度，腾讯等企业，也要做好准备。不要觉得不可能，想一想Tik Tok和微信今年在美国的遭遇。一旦被列入清单，最为简单的，你的数据中心就无法继续采购美系硬件产品了，

在硅谷等美国各地开设的分公司，任何代码和技术成果也无法传回国内了，即使这些是公司的资产。美国公司也无法提供技术服务了。

再比如和军事技术强相关的航空航天类，国内的航空类龙头高校，军工企业都在清单上，那中国商飞呢？当然了有声音说美国担心波音被报复，而波音这样的军工巨头在美国影响力很大，另外大飞机的发动机技术等非常复杂，逆向工程很难，即使搞出来了也会耗时很长，到时候又会落后美国的新式发动机一个世代，根本不用担心技术外泄，还不如多卖钱。

即使这样的声音存在，也比如做好提前准备，做好备件储备，加快国产化替代。当然我相信中国商飞这样的战略性企业，一定已经开始行动起来了。

随着中美在高科技领域逐渐脱钩，我们在技术领域依赖美国技术发展的风险越来越高，比拼科技原始创新的时代已经到来，以后谁在这方面具备的自主化能力越高，谁对科技原始创新的投入越大，谁才更有可能在长期竞争中获胜。